AGENTES Y ASESORES FINANCIEROS

programa gestion de carteras


Escrito 29 Oct 09

conoceis algun programa donde pueda gestionar las varteras de valores de mis clientes...

necesito una aplicacion donde poder agrupar a los clientes por valores y estos a su vez la posicion global de su cartera...

gracias.

Comentarios (4)

GerardReus Conocimientos, experiencia y profesionalidad.

30 Oct 09

Hola doraimond,


Un programa para control, que no "gestión" de carteras,
sería una ayuda importantísima.


Normalmente estos programas te los facilitan las entidades
intermediadoras, pero sólo te informan de lo que hay en esa entidad.
Un programa que te permita aglutinar varias entidades para controlar
las carteras de multiplicidad de clientes no lo conozco.


Si existiese, mucho me temo que se debería mantener a mano, con lo
que sería bastante farragoso.


Saludos,


Gerard.


Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

30 Oct 09

Hola a ambos, 


Doraimond, Unience está pensando en parte con ese fin, que los
asesores puedan controlar mejor las carteras de los clientes. Para
eso, sólo tienen que agregar sus cuentas en Unience y ponerte a tí
como persona de confianza, en las configuraciones de privacidad.


30 Oct 09
el program es para el control de la  cartera cartera de cliente. en la
empresa don trabajaba utilizaban reuters.
30 Oct 09

Doraimond, tocas un tema que me llega hasta la médula, estoy dando
forma a una EAFI de nueva creación y la tecnología a utilizar es uno
de los pilares del proyecto, considero que con las herramientas a
nuestro alcance podemos dar un servicio a nuestros clientes que no
pueden permitirse muchas de las grandes entidades, ancladas en
tecnología anticuada y demasiado complejas para cambiarla - sé lo que
digo, toda mi carrera profesional ha transcurrido en ellas.


Tienes varias alternativas, en función de tus necesidades, lo
exigente que seas con la información de rentabilidad y riesgo de las
carteras y de tu presupuesto podrías optar por:



-  la solución que sugiere Vicente: fácil de implementar, rápida
y a coste 0.



- utilizar el software de los intermediarios financieros: coste
0, en la práctica es perfecto si eres su agente, si no es así
olvídalo por el problema que dice Gerard, entre otros.



-  una aplicación en excel con uso intensivo de visual basic.
Coste en euros: cero, coste en tiempo: muy elevado... y sólo viable
si visual y tu sois buenos amigos. Eso sí, todo estará a tu gusto y
podrás cambiarlo cuando desees.



-  una aplicación genérica con adaptaciones a medida, el coste
durante el primer año no bajaría de los 9.000 euros, más las
adaptaciones que quisieras introducir. Si el tamaño de tu cartera lo
permite no descartes esta opción, porque acabarán bajando el precio.


Considera no sólo las características de la aplicación en cuestión,
también aspectos más prácticos: el tiempo que te llevará mantener
actualizados los datos (¿puedo importar datos desde archivos excel,
txt o csv?), la posibilidad de completar por tu cuenta las carencias
de la solución elegida (¿puedo exportar datos como archivos excel, txt
o csv?), si tendrás acceso de manera automática a las cotizaciones y
precios de todos los productos…


Si concretas más tus necesidades (número y complejidad de las
carteras, tipo de información que necesitas como gestor, calidad de
los informes que proporcionas a tus inversores...) con gusto ampliaré
el comentario.