Aprendiendo sobre Inversiones

apandres Financial Data Analyst en Unience

Duda: ¿Qué fondo de inversión ha sido más rentable?


Escrito 25 Nov 15

Supongamos que sólo disponemos de esta gráfica para analizar dos fondos: El fondo de inversión "A", y el fondo de inversión "B". Si tuvieramos que determinar que fondo de inversión lo ha hecho mejor a diferentes plazos... ¿que fondo de inversión elegirias?

a) Desde enero de 2002 hasta hasta noviembre de 2015

b) Desde los máximos de 2007 hasta noviembre de 2015

c) Desde los mínimos de 2009   hasta noviembre de 2015

 

Comentarios (21)

PereAntoni Estudiante en continua formación en los mercados financieros e inversor novato.

25 Nov 15

Para saber qué fondo lo ha hecho mejor en cada período calcularía el
rendimiento de la participación de cada uno: (Precio de la
participación inicial - precio de la participación) / precio inicial.
El de mayor variación sería el que elegería en cada período. 


Saludos! 


25 Nov 15

Coincido con PereAntoni, tan sólo, creo que rectificando un poquito
su fórmula:


(Valor liquidativo Final - Valor liquidativo Inicial)/Valor
liquidativo Inicia


Esta fórmula nos dará el porcentaje de subida/bajada según el capital
unitario invertido. 


El que mayor rentabilidad dé, ese.


 


PereAntoni Estudiante en continua formación en los mercados financieros e inversor novato.

25 Nov 15


Correcto @ruralita


He querido cambiar la forma de presentación de la fórmula y he hecho
los copy/paste mal, eliminado, además, la palabra "final".  


Gracias por la corrección. 


 


 


 


25 Nov 15

Editado por error, opino igual que @mariatejero


Necesitariamos ver bien los valores de A y B en las fechas indicadas
(porque no se ve bien en la imagen). Ya sabemos que hay que calcular
la variación porcentual y no absoluta, pero las intenciones de todos
los que muestran estos gráficos ya las sabemos todos.


Un saludo


25 Nov 15

@PereAntoni, no hay de que, un placer, y ya tocará en contraio ;). 


Un saludo


 


RollingStone Autodidacta

25 Nov 15

el B en los tres casos. 


28 Nov 15

B en los 3 casos, aunque no se puede calcular con exactitud sólo con
el gráfico.


29 Nov 15

Si en la gráfica estamos hablando de valores liquídativos diría que
el B en los tres casos. Mis cálculos apróximados son los siguientes


Caso 1


Fondo A -> 27-9 = 18  (+200%) 


Fondo B -> 35-10 = 25 (+250%)


Ganador fondo B




Caso 2 


Fondo A -> 27-21 = 6 (+28,5%)


Fondo B -> 35-27 = 8 (+29,6%)


Ganador fondo B


Caso 3 


Fondo A -> 27-11 = 16 (+145%) 


Fondo B -> 35-14 = 21 (+150%)


Ganador fondo B


apandres Financial Data Analyst en Unience

30 Nov 15

Ya he preparado la respuesta a este post. Dado que me ha quedado una
respuesta un tanto extensa he generado un nuevo post. Espero que os
resulte interesante. 




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¿Qué fondo de inversión ha sido más rentable?