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andreacc Managing Director de EFPA España

La planificación financiera no solo es necesaria para clientes con grandes patrimonios, por Andrea Carreras-Candi en Conecta Capital


Escrito 22 Mar 16


Vivimos días de confusión en los mercados. Volatilidad a discreción y fuertes movimientos al alza y a la baja en los índices que desconciertan a los inversores y alarman a los ahorradores. La incertidumbre generalizada impone, una vez más, la necesidad de contar con un asesor financiero que guíe al cliente y le aconseje qué movimientos hacer en función de sus necesidades.

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Comentarios (1)

22 Mar 16

Muy acertado el comentario que las finanzas están presentes en
nuestra vida querramos o no. No se puede vivir al margen de los
mercados financieros por mucho que no se invierta en renta variable.


Por otro lado creo que le falta mucho a la industria de
asesoramiento financiero para entender las verdaderas necesidades del
cliente. Se le suele meter en un perfil de riesgo y se le coloca la
cartera predefinida para este perfil de riesgo. No se preocupa de
definir las verdaderas particularidades del cliente y se vincula
riesgo con volatilidad lo cual suele ser un error. P