Cuando el asesor orienta al cliente a lo largo su vida y adapta las estrategias a sus diferentes circunstancias personales –como un divorcio, una sucesión, la jubilación o la financiación de la educación de sus hijos– se convierte en un planificador financiero : https://www.efpa.es/actualidad/noticias-efpa/la-labor-del-asesor-financiero-segun-carlos-tusquets-en-el-pais