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eToro saldrá a Bolsa por medio de una combinación de negocios con FinTech Acquisition Corp. V

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  • Se prevé que el capital social de la compañía alcance un valor estimado implícito de aproximadamente 10.400 millones de dólares
  • La plataforma de inversión en multiactivos eToro se beneficia de varias tendencias de largo recorrido: el crecimiento de las plataformas digitales de gestión de patrimonios, el auge de la inversión minorista y la adopción generalizada de los criptoactivos 
  • En 2020, eToro sumó más de 5 millones de nuevos usuarios registrados y generó unos ingresos brutos de 605 millones de dólares
  • Solo en enero de 2021, eToro incorporó más de 1,2 millones de nuevos usuarios registrados y ejecutó más de 75 millones de operaciones
  • En el marco de la operación, se realizará una colocación privada de acciones ordinarias procedentes de destacados inversores, como  ION Investment Group, Softbank Vision Fund 2, Third Point LLC, Fidelity Management & Research Company LLC, y Wellington Management, por valor de 650 millones de dólares
  • Se ha programado una teleconferencia para inversores el 16 de marzo de 2021 a las 8:00 de la mañana, hora de la costa este de EE. UU (13.00 horas CET).

Madrid, 16 de marzo de 2021: eToro Group Ltd. (“eToro” o la “Sociedad”), una plataforma de inversión en multiactivos que da a las personas las herramientas que necesitan para aumentar sus conocimientos y su patrimonio dentro de una comunidad internacional de inversores de éxito, y FinTech Acquisition Corp. V (NASDAQ: FTCV) (“FinTech V”), una sociedad instrumental cotizada cuyo objeto es la adquisición de empresas, anunciaron hoy que han alcanzado un acuerdo definitivo para combinar sus negocios. Cuando se cierre la operación, el negocio fusionado desarrollará su actividad con el nombre de eToro Group Ltd. y se prevé que cotice en el NASDAQ.

eToro se fundó en 2007 con la visión de abrir los mercados de capitales a todo el mundo. La red de inversión social ofrece a los usuarios la posibilidad de elegir en qué activos invertir, desde acciones fraccionadas sin comisiones hasta criptoactivos y de elegir cómo invertir. Los usuarios pueden operar directamente, invertir en una cartera inteligente o replicar las estrategias de inversores de éxito en la plataforma. 

En 2020, eToro incorporó más de 5 millones de nuevos usuarios registrados y generó unos ingresos brutos de 605 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 147%.  En 2021 la tendencia está acelerándose a medida que una nueva generación de inversores descubre los mercados internacionales. En 2019, el promedio de altas mensuales fue de 192.000. En 2020, esa cifra creció hasta 440.000 y solo en enero de 2021 eToro sumó más de 1,2 millones de nuevos usuarios registrados. En 2019, eToro ejecutó de media 8 millones de operaciones al mes. Esa cifra pasó a 27 millones en 2020 y en enero de 2021 eToro ejecutó más de 75 millones de operaciones en su plataforma. 

eToro cuenta actualmente con más de 20 millones de usuarios registrados y está creciendo rápidamente gracias al amplio y creciente mercado objetivo total, que encuentra apoyo en tendencias de largo recorrido como el crecimiento de las plataformas digitales de gestión de patrimonios y el auge de la inversión minorista. eToro fue también una de las primeras plataformas reguladas en ofrecer criptoactivos y está bien posicionada para beneficiarse de la adopción generalizada de estas inversiones.

«Fundamos eToro con la visión de abrir los mercados internacionales para que todo el mundo pudiera operar e invertir de forma sencilla y transparente. Hoy en día, eToro es la red social de inversiones líder mundial. Nuestros usuarios se acercan a eToro para invertir, pero también para comunicarse: para ver, seguir y copiar automáticamente a inversores de éxito de todo el mundo», afirmó Yoni Assia, consejero delegado de eToro. «Creamos una nueva categoría de gestión de patrimonios, la inversión social, y dominamos este mercado, como se puede apreciar en nuestra rápida expansión».
Betsy Cohen, presidenta del Consejo de Administración de FinTech V, señaló: «Como pioneros en la evolución de las sociedades instrumentales para adquisiciones, Fintech Masala, nuestra plataforma promotora, busca empresas con crecimientos sobresalientes, controles eficaces y equipos gestores excelentes, y eToro reúne estos tres criterios. Durante los últimos años, eToro ha consolidado su posición como la plataforma social líder en negociación en línea fuera de EE. UU., ha diseñado sus planes para el mercado estadounidense y ha diversificado sus flujos de ingresos. Ahora se encuentra en un punto de inflexión en su crecimiento y creemos que está en una posición idónea para aprovechar esta oportunidad». 
Yoni Assia, consejero delegado de eToro, prosiguió: «Hoy celebramos un hito trascendental y nos embarcamos en nuestro viaje para convertirnos en una empresa cotizada de la mano de Betsy Cohen y el equipo de FinTech V. Quiero expresar mi agradecimiento por su motivación, esfuerzo y determinación a todos los miembros del equipo de eToro que durante los últimos 14 años han contribuido a hacerlo realidad».

Betsy Cohen, presidenta del Consejo de Administración de FinTech V, señaló: «Como pioneros en la evolución de las sociedades instrumentales para adquisiciones, Fintech Masala, nuestra plataforma promotora, busca empresas con crecimientos sobresalientes, controles eficaces y equipos gestores excelentes, y eToro reúne estos tres criterios. Durante los últimos años, eToro ha consolidado su posición como la plataforma social líder en negociación en línea fuera de EE. UU., ha diseñado sus planes para el mercado estadounidense y ha diversificado sus flujos de ingresos. Ahora se encuentra en un punto de inflexión en su crecimiento y creemos que está en una posición idónea para aprovechar esta oportunidad». 
Yoni Assia, consejero delegado de eToro, prosiguió: «Hoy celebramos un hito trascendental y nos embarcamos en nuestro viaje para convertirnos en una empresa cotizada de la mano de Betsy Cohen y el equipo de FinTech V. Quiero expresar mi agradecimiento por su motivación, esfuerzo y determinación a todos los miembros del equipo de eToro que durante los últimos 14 años han contribuido a hacerlo realidad».

Datos destacados de eToro:

  • La plataforma de inversión social en multiactivos y comunidad de inversores líder mundial, con más de 20 millones de usuarios registrados en más de 100 países. 
  • Una plataforma de inversión en multiactivos verdaderamente internacional, que permite invertir en renta variable, fondos cotizados, materias primas, divisas, criptoactivos y carteras inteligentes.
  • Una plataforma internacional regulada en el Reino Unido, Europa, Australia, EE. UU. y Gibraltar.
  • En 2019 lanzó la negociación de criptoactivos en EE. UU. y el social trading; obtuvo la licencia de intermediario de valores de la FINRA y pretende lanzar valores en EE. UU. en el segundo semestre de 2021.
  • Oportunidad comercial importante y creciente con motores de largo recorrido, como el auge de la inversión minorista en los mercados de capitales y la aceleración de la transformación digital.
  • Tecnología patentada y escalable que permite a los usuarios comunicarse entre ellos y copiar las estrategias de inversores de éxito en la plataforma.  
  • Estrategia de marketing multicanal con un elevado retorno sobre la inversión.
  • Equipo gestor experimentado procedente de diferentes áreas, como la intermediación en línea, la tecnología, el marketing y las ciencias de los datos, que cuenta como asesores con antiguos miembros de organismos reguladores.
  • Las previsiones financieras reflejan la diversificación y el potencial de crecimiento de la plataforma existente, sumado al marketing eficaz y el apalancamiento operativo.

Datos más destacados de la combinación de negocios

Se prevé que el capital de la Sociedad alcance un valor estimado implícito de aproximadamente 10.400 millones de dólares en el momento del cierre de la operación, lo que corresponde a un entreprise value implícito de eToro de 9.600 millones de dólares. La operación incluye unos ingresos brutos de 250 millones de dólares procedentes de la tesorería de FinTech V (suponiendo que no se registren reembolsos) y 650 millones en ingresos brutos procedentes de una colocación privada de capital cotizado (PIPE) totalmente suscrita a 10 dólares por acción procedente de varios inversores estratégicos e institucionales, como including ION Investment Group, Softbank Vision Fund 2, Third Point LLC, Fidelity Management & Research Company LLC, and Wellington Management, que se cerrará al mismo tiempo que la combinación de negocios. Se prevé que la Sociedad cuente con una tesorería neta de aproximadamente 800 millones de dólares en su balance para impulsar el crecimiento futuro.

Los accionistas actuales de eToro, incluidos los inversores actuales y los empleados de la compañía, seguirán siendo los mayores inversores en la sociedad fusionada, ya que mantendrán una participación de aproximadamente el 91 % después de la combinación de negocios (suponiendo que no se registren reembolsos de los accionistas de FinTech V).  

La combinación de negocios, que ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de eToro y FinTech V, se prevé que esté concluida en el tercer trimestre de 2021, sujeto a las aprobaciones de los accionistas y otras condiciones habituales de cierre.  
Se ofrecerá información adicional sobre la combinación de negocios, incluida una copia del acuerdo definitivo y una presentación para inversores, en el marco del Current Report que presentará FinTech V mediante el Formulario 8-K ante la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. y que se podrá consultar en www.sec.gov.

Acerca de eToro
eToro es una plataforma de inversión en multiactivos que da a las personas las herramientas que necesitan para aumentar sus conocimientos y su patrimonio dentro de una comunidad internacional de inversores de éxito. eToro se fundó en 2007 con la visión de abrir los mercados internacionales a todas las personas para que pudieran operar en los mercados e invertir de forma sencilla y transparente. Hoy en día, eToro es una comunidad mundial formada por más de 20 millones de usuarios registrados en la que se comparten las estrategias de inversión y cualquiera puede seguir los planteamientos de los que han tenido más éxito. Gracias a la sencillez de la plataforma, los usuarios pueden comprar, mantener y vender activos de forma sencilla, hacer un seguimiento de su cartera en tiempo real y operar cuando lo deseen. https://www.etoro.com/ 
Acerca de FinTech Acquisition Corp. V
FinTech Acquisition Corp. V es una sociedad instrumental para adquisiciones dirigida por Betsy Z. Cohen como presidenta del Consejo de Administración, Daniel G. Cohen como consejero delegado y James J. McEntee, III como presidente ejecutivo. Se constituyó con el fin de celebrar una fusión, un intercambio accionarial, una adquisición de activos, una adquisición de acciones, una reorganización o una combinación de negocios análoga con una o más empresas, principalmente en el sector de las tecnologías financieras. La compañía recaudó 250 millones de dólares con su oferta pública de venta en diciembre de 2020 y cotiza en el NASDAQ con el símbolo «FTCV».
Advertencia sobre las declaraciones de carácter prospectivo
Esta nota de prensa contiene algunas declaraciones de carácter prospectivo, en el sentido que establece la legislación sobre valores de EE. UU., que aluden a la propuesta de combinación de negocios entre FinTech V y eToro. Las declaraciones de carácter prospectivo pueden identificarse por el empleo de términos tales como «estima», «planea», «proyecta», «pronostica», «pretende», «espera», «prevé», «cree», «trata», «estrategia», «futuro», «oportunidad», «puede», «aspira», «debería», «podrá», «podría», «será», «continuará», «probablemente dé lugar» o expresiones similares que predigan o se refieran a acontecimientos futuros o tendencias que no son afirmaciones sobre hechos históricos. Estas declaraciones de carácter prospectivo abarcan, entre otras, las declaraciones sobre el calendario previsto, el cierre y los efectos de la combinación de negocios que se propone; están basadas en diversos supuestos, que podrían identificarse o no en este documento, y en las expectativas actuales del equipo directivo de eToro y FinTech V; no son predicciones sobre los resultados reales; y están sujetas a riesgos e incertidumbres. Estas declaraciones de carácter prospectivo están sometidas a numerosos riesgos e incertidumbres, entre los que cabe citar los siguientes: el riesgo de que la combinación de negocios que se propone no se complete en plazo o no se complete en absoluto; la imposibilidad de satisfacer las condiciones para la consumación de la combinación de negocios que se propone; la incapacidad de completar la inversión en el marco de la PIPE; el acaecimiento de cualquier suceso, cambio u otra circunstancia que podría dar lugar a la rescisión del acuerdo de fusión propuesto; el importe de las solicitudes de reembolso formuladas por los titulares de acciones ordinarias de FinTech V; el efecto del anuncio o la tramitación de la combinación de negocios que se propone sobre el negocio de eToro; los riesgos de que la combinación de negocios que se propone perturbe los planes o actividades actuales de eToro; las posibles dificultades de eToro para retener a sus clientes y empleados; las estimaciones de eToro sobre sus resultados financieros; los cambios en las condiciones económicas o políticas generales; los cambios en los mercados en los que compite eToro; las desaceleraciones de la negociación de valores o los cambios en la demanda de productos de negociación de valores; los efectos de las catástrofes naturales o las epidemias, incluida la epidemia actual de COVID-19; los cambios legislativos o reglamentarios; la evolución del mercado de activos digitales, incluida su normativa; la competencia; las condiciones relacionadas con las actividades de eToro en Israel; los cambios en los principios y directrices contables; los riesgos relacionados con la seguridad y privacidad de los datos; los posibles litigios derivados de la combinación de negocios que se propone; la capacidad para mantener la cotización de los valores de eToro en el mercado del Nasdaq; el precio de los valores de eToro, que podría ser volátil; la capacidad para ejecutar los planes de negocio y otras expectativas después de la combinación de negocios que se propone; y los costes y gastos inesperados. La anterior lista de factores no es exhaustiva. Usted debería valorar cuidadosamente los factores anteriores y el resto de riesgos e incertidumbres descritos en la sección «Factores de riesgo» del documento de registro presentado en el Formulario S-1 (Nº de expediente 333-249646) (el «Formulario S-1»), el documento de registro de eToro presentado en el Formulario F-4 (cuando esté disponible) y otros documentos que oportunamente puedan presentar eToro y FinTech V ante la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC). Si alguno de estos riesgos se materializa o si nuestros supuestos resultaran ser incorrectos, los sucesos y resultados reales podrían ser sustancialmente diferentes de los contenidos en estas declaraciones de carácter prospectivo. Podrían surgir riesgos adicionales que ni eToro ni FinTech V conocen actualmente, o que ni eToro ni FinTech V piensan actualmente que sean relevantes, que podrían provocar que las circunstancias y resultados reales fueran diferentes. Además, las declaraciones de carácter prospectivo recogen las opiniones de eToro y FinTech y sus expectativas, planes o previsiones sobre acontecimientos futuros a la fecha de este documento. eToro y FinTech V prevén que los sucesos y acontecimientos posteriores provoquen cambios en las evaluaciones que manejan. Aunque eToro y FinTech V podrían optar por revisar estas declaraciones de carácter prospectivo en algún momento del futuro, declinan expresamente cualquier obligación de hacerlo, a menos que la legislación aplicable así lo estipule.
Cualquier información o pronóstico de tipo financiero contenido en este comunicado de prensa constituye una declaración de carácter prospectivo que está basada en supuestos que están sujetos inherentemente a incertidumbres y contingencias importantes, muchas de las cuales escapan al control de eToro y FinTech. La incorporación de información o pronósticos a este comunicado no deberá interpretarse como una indicación de que eToro o FinTech V, o sus respectivos representantes y asesores, consideraron o consideran que la información o los pronósticos constituyen una predicción fiable sobre acontecimientos futuros.
Este documento no constituye una oferta ni una solicitud
Este comunicado de prensa no constituye un proxy statement (informe sobre propuestas de acuerdo) ni una solicitud para otorgar delegaciones de voto; tampoco constituye un poder de representación, consentimiento o autorización relativo a algún valor o a la combinación de negocios que se propone y no constituirá una oferta de venta o canje ni una solicitud para participar en una oferta de compra o canje de los valores de eToro, FinTech V o la empresa fusionada, ni se efectuará ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud venta o canje sea ilegal antes de proceder al correspondiente registro o habilitación al amparo de la legislación de valores de alguna de estas jurisdicciones.
Información adicional sobre la combinación de negocios y dónde encontrarla
eToro pretende presentar ante la SEC un documento de registro en el Formulario F-4, que incluirá un proxy statement preliminar dirigido a los accionistas de FinTech V en relación con la solicitud de delegaciones de voto por parte de FinTech V para la votación de sus accionistas sobre la combinación de negocios que se propone. Después de que el documento de registro se haya presentado y declarado eficaz, FinTech V enviarán por correo un proxy statement/folleto definitivo a sus accionistas a la fecha de registro establecida para la votación sobre la combinación de negocios que se propone y el resto de propuestas relativas a la combinación de negocios que se recogen en el proxy statement. eToro y FinTech V también podría presentar otros documentos ante la SEC relativos a la combinación de negocios que se propone.
Antes de tomar una decisión de voto o inversión, se insta a los inversores y titulares de valores a que lean con atención el documento de registro íntegro y el proxy statement/folleto y cualquier otro documento pertinente presentado ante la SEC, así como sus versiones definitivas (incluidas todas las modificaciones y añadidos a las mismas, cuando están disponibles).
Los inversores y titulares de valores podrán obtener gratuitamente copias del documento de registro, el proxy statement/folleto y el resto de documentos pertinentes presentados o por representar ante la SEC por eToro o FinTech V a través de la página web de este organismo (www.sec.gov).
Participantes en la solicitud
eToro y FinTech V y sus respectivos consejeros y ejecutivos podrían considerarse participantes en la solicitud de delegaciones de voto de los accionistas de FinTech V en relación con la combinación de negocios que se propone de acuerdo con las normas de la SEC. Los accionistas de FinTech V, los accionistas de eToro y otras personas interesadas podrán obtener gratuitamente información más detallada sobre los nombres, afiliaciones e intereses de los consejeros y ejecutivos de eToro y FinTech V en el folleto definitivo de FinTech V, presentado ante la SEC el 7 de diciembre de 2020, o en el Formulario F-4 de eToro (cuando esté disponible), según corresponda, así como en otros documentos que se presenten ante la SEC. En el proxy statement/folleto preliminar se incluirán otras informaciones sobre personas que, de acuerdo con las normas de la SEC, podrían considerarse participantes en la solicitud de delegaciones de voto por parte de los accionistas de FinTech V en relación con la combinación de negocios que se propone, así como una descripción de sus intereses directos e indirectos, organizados por valores o de otro modo. Dichas informaciones se incorporarán también a los correspondientes documentos que se presenten ante la SEC en relación con la combinación de negocios que se propone (cuando estén disponibles). Puede obtener gratuitamente copias de estos documentos en la página web de la SEC (www.sec.gov).
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