Fondos de inversión

ManuelCu Analizo Gestores y Fondos de Inversión.

Anas Chakra ( Gestor del Fidelity Fast Europe)


Escrito 16 Sep 13

Hoy me gustaría hacer un aproximación al fondo gestionado por Anas Chakra, gestor de la casa Fidelity. El fondo que actualmente gestiona, se llama Fidelity Fast Europe E (LU0348529792). El gestor se encuentra el el Top 20 de Equity Europe por rentabilidad en los últimos 5 años.

Se trata de un fondo de Renta variable Europea oportunista que busca invertir a largo plazo. Para ello el gestor analiza empresas donde puedan existir balances inflados o situaciones especiales que hacen aconsejable invertir. El fondo cuenta con un patrimonio de 2.835 MM de € y fue lanzado en el 2004.

Mornigstar lo considera un fondo "mezcla" entre valor y crecimiento que invierte en empresas de grande capitalización. Es 5 estrellas y esta misma casa ha calificado a su gestor con la letra A.

 

  • Objetivos y política de inversión:

 

  1. Obtener un rendimiento a largo plazo.
  2. Inversión de un 70% como mínimo en RV Europea.
  3. Puede utilizar derivados.

 

  • Gráfico:

 

              

Podemos observar que el fondo bate al índice con consistencia. La rentabilidad anualizada del fondo a 5 años se sitúa por encima del 7% frente a un 3.5% del índice de referencia.

 

  • Datos cuantitativos:

 

            

Quizás lo que más me atrae del fondo (y de su gestor) es que siendo un fondo de RV europea la volatilidad se sitúa en un 12% y el Alfa anualizado es alto (2,09). Cuando me refiero a que el fondo tiene un alfa alto, esto lo que quiere decir es que el gestor aporta rentabilidad positiva y por lo tanto su gestión es activa (y acertada).

 

  • Principales posiciones:

 

           

 

La clase retail tiene una inversión mínima de 50.000 euros.

 

Un saludo!!

MC


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Comentarios

#1

Fidelity Fidelity es una gestora internacional de fondos, con activos por valor superior a 200.000 millones de dólares

17 Sep 13

Muchas gracias por tu interés en el fondo ManuelCu!


Te adjuntamos la href="http://media.fundinfo.com/pdf/2013/08/25/6205639.pdf/MR_es_ES_LU0348529792_YES_2013-07-31.pdf">última
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