Fondos de inversión

En Mayo mi cartera sube un 1,09 % y el YTD pasa al +1,86%


Escrito 6 Jun 16

En Mayo después de un mes muy movido, he conseguido una rentabilidad del 1,09%, lo cual lleva la cartera al 1,86 % en lo que va de año.

Por fin hablé con Beltran Paragés y he traspasado del Bestinver. Internacional, para empezar, un 9,1 % de mi cartera, al AzValor Internacional.

Por otro lado tuve una entrevista muy interesante entre la Directora de relación con los Inversores , Otto, responsable de gestión internacional del Magallanes European y me convencieron y he traspasado un 4,56% de mi cartera desde el Mutuaf. Bolsa para  empezar.

También, por fin, traspasé otro 4,56% de mi cartera a la Sicav Smart Social, con lo cual ya estoy con un 14,5% de mi cartera, pues esta sigue incrementando su rentabilidad y está en máximos cerca de los 7 Euros.

¿Que os parece mi Cartera?'

Fondo

% Cartera

may-16

YTD 2016

Bestinfond

14,10%

1,99%

3,46%

Best Internac

11,80%

2,13%

4,49%

Best.Bolsa

4,00%

1,09%

-1,57%

Mut.Bolsa

6,80%

2,12%

-2,49%

Mut.España

5,90%

-0,71%

-1,91%

Mut.Valores

9,70%

1,10%

0,74%

Metavalor

3,90%

0,38%

-0,17%

Met.Global

1,40%

-0,55%

0,36%

Met Internac

6,20%

-0,72%

-2,90%

AberdGl Ind A Eur

2,20%

7,00%

1,30%

Carmignac Em

2,02%

1,40%

-0,85%

FF China Focus A $

1,70%

0,10%

-8,83%

FF Indonesia A $

2,12%

0,20%

6,39%

Smart Social SICAV

14,50%

0,97%

8,99%

AzValor Internacional

9,10%

0,10%

 

Magallanes European

4,56%

0,20%

 

Rent.Media

 

1,09%

1,86%

Comentarios (7)

6 Jun 16

¿No están AzValor Internacional y Magallanes European en máximos o
muy caros?


cookiemonster86 EFPA y CAIA. Gestor de Inversiones . Inversor profesional y especialista en la gestión de carteras y mercados financieros. Máster de Banca y Finanzas del Centro de Estudios Garrigues.

6 Jun 16

 


La cartera me parece que tiene unos fondos muy buenos (entre los
mejores de su categoría), con grandes gestores muy enfocados en el
value investing.


 


Ahora bien, se podría mejorar un poco reduciendo el peso en la RV
España en favor de RV USA y diversificando un poco por clases de
activo, introduciendo sobre todo fondos de retorno absoluto. Por
ejemplo, un fondo que me gusta bastante con el claro objetivo de
obtener beneficios positivos en cualquier entorno de mercado es el BNY
Mellon Global Real Return o el BSF European Diversified Absolute
Return Equity, Candriam Bonds Credit Opportunities, Henderson Gartmore
Uk Absolute Return.


 


Por favor, considera mis palabras como una reflexión, nunca como un
consejo, ya que no quiero forzar a nadie a que se vea obligado a
realizar un cambio si no está seguro de lo que est´á haciendo y porqué.


 


Ha sido un placer de poder compartir con usted este comentario y si
le es útil, ¡muchísimo mejor!


 


 


 


6 Jun 16

Demasiados fondos. Por ejemplo, Bestinfond es una mezcla 70/30 del
Bestinver Internacional y Bestinver Bolsa. ¿Para qué tener los 3?


6 Jun 16

Demasiada coincidencia en el mismo estilo de inversión, demasiada
bolsa española, poca descorrelación ,me gusta Azvalor, Bestinver
Internacional , y Smart social Sicav.


El resto no.


 


9 Jun 16

Gracias por compartir una información tan completa y detallada. Creo
también, son demasiados fondos y la labor de análisis y control ardua
y difícil para mí. Saludos y agradecido.


9 Jun 16

Paso a responder y aclarar mi cartera.


@Luisunience estan en máximos, pero si no entro ahora me puedo
encontrar cerrados los fondos, de todas las maneras siguen subiendo.


@cokiemonster86 efectivamente en Iberia tengo un 15% de la cartera
que es un poco alto, debería estar sobre el 10%, pero sigo reduciendo
 con traspasos,creo que EEUU está en máximos y puede tener grandes
correcciones por eso prefiero pasar a nuestra Sicav Smart Social que
también es de gestión alternativa.


@betis2 Lo de Bestinver es de cuando tenía toda la cartera con ellos
a la larga lo acabaré pasando todo al Bestinfond.


Los fondos de la Mutua desde que cambiaron de gestor ó un año después
, no me convencen, por eso estoy pasandolos a otras gestoras.


Parecen muchos pero en realidad son ahora 7 gestoras, antes 5 ,
Bestinver, Mutuactivos, Metagestión, Self Bank, GPM, Magallanes y
AzValor, que con la cartera en Unience que se actualiza
automáticamente, se ve en un minuto.


Mucho más complejo es seguir las noticias, comentarios económicos y
financieros, através de las múltiples plataformas de información ,
para no quedarte atrasado.


franciscodeagueda Inversor particular

9 Jun 16

Interesante que el % de Smart Social Sicav sea ahora muy simillar al
de Bestinfond. La descorrelación en marcha