Fondos de inversión

JCP99 Intento mostrar los datos para que se entiendan http://www.jucaspe.com

Las carteras de los Fondos Ibéricos más seguidos


Escrito 3 Jun 16

Siguiendo con la misma pauta del artículo  Carteras de Azvalor vs Bestinver, hoy traigo una tabla que permite comparar las carteras de algunos de los fondos más seguidos y que invierten en Renta Variable Ibérica.

Los fondos son:

  • AZVALOR IBERIA, FI
  • BESTINVER BOLSA, FI
  • MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI
  • METAVALOR, FI
  • OKAVANGO DELTA, FI

Los datos proceden de los informes periódicos depositados en la CNMV y de fecha 31/03/2016.
Se muestran los activos que tenía cada uno de los fondos y su peso (porcentaje) sobre la cartera.

A contiunación os dejo una imagen con las quince primeras posiciones.

La tabla completa se puede consultar en  JUCASPE - Fondos RV Ibérica

En futuras entregas crearé tablas similares en las que se pueda ver la evolución de la cartera en los últimos cuatro trimestres para cada uno de estos fondos.

Espero que sea útil.

Comentarios (7)

Selincaav Interesado en los mercados financieros

3 Jun 16

Hola,


El análisis está muy bien, pero falta el fondo de AVIVA
Espabolsa
que es uno de los que más trackrecord tiene (más de
10 años), tiene más volumen (más de 220 millones) y suele salir en los
rankings sistemáticamente entre los mejores a 3,5 y 10 años.

Aviva Espabolsa FI - Clase A  ES0170147039


Aviva Espabolsa FI es el fondo con menor volatilidad a 3 años
(11,81%) de la categoría de RV Española según Morningstar, con más de
dos puntos porcentuales menos de volatilidad respecto al segundo y
casi 7 respecto al Ibex 35 en periodos de 3 años.




 


Y esta es la clasificación de Morningstar sobre gestoras




Gracias.
 


 


scribe "Comprar un banco es como comprar un fondo de renta fija": Iván Martín

3 Jun 16

Interesantísima información, @JCP99, muchas gracias.


5 Jun 16

Muy interesante.Muchas gracias


6 Jun 16

Fantastica informacion,


muchas gracias ,


4775 NOVATO

6 Jun 16

Muy buena información.  Muchas gracias


8 Jun 16

Muchas gracias por tan completa información


9 Jun 16

Importante y necesaria información. Gracias. Lo ideal, será ver la evolución.