Fondos de inversión

carlos.alosete Graduado en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid.

Las cinco categorías más rentables del año


Escrito 30 Dec 15

Apenas queda un día para terminar el 2015 y con ello vamos a analizar cuáles han sido las 5 categorías más rentables del año según datos de Morningstar.

 

Como podéis observar la renta variable se ha portado bien este año, siendo la categoría de RV Dinamarca la agraciada con una rentabilidad YTD del 35,91%. A continuación os dejo una tabla con las rentabilidades comentadas a día 29 de diciembre de 2015:


 

Asimismo he escogido un par de fondos de entre los que han obtenido una mayor rentabilidad en cada una de las categorías y de paso generamos alguna idea de inversión.

 

RV DINAMARCA

En este caso sólo disponemos de un fondo de inversión dentro de la categoría por lo que no hay dónde elegir.

-Jyske Invest Danish Equities Acc CL

Aunque podríamos invertir en un ETF que replique un índice compuesto por valores de renta variable de Dinamarca como el iShares MSCI Denmark Capped ETF.

 

RV CHINA A SHARES

Ocurre lo mismo en esta categoría de la que sólo disponemos de:

-Harvest China A Shares Equity C USD Accumulation.

-Harvest China A Shares Equity Fund A USD Acc.

 

RV EUROPA CAP. PEQUEÑA

-Maga Micro Cap Fund USD

-Standard Life Investments Global SICAV European Smaller Companies Class A Acc

 

RV EUROPA EX-RU CAP.MED/PEQ

-Threadneedle Investment Funds - Threadneedle European Smaller Companies Retail Net GBP Inc

-Lombard Odier Funds - Eurozone Small & Mid Caps I A

 

RV JAPÓN CAP.MED/PEQ

-Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies A Acc

-Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund Y-Acc-JPY

 

La verdad que no me he parado a analizar ninguno de los fondos comentados. ¿Tenéis alguno en vuestras carteras?¿Alguna idea dentro de las categorías mencionadas?

Comentarios (1)

1 Jan 16

Yo tengo pequeñas posiciones (0,35% y 0,32% respectivamente) en el
ABERDEEN GLB JAPANESE EQ A2 HGD EUR (LU0476876759): rentabilidad ´15:
10,6% y el CHINA CONSUMER A ACC EUR (LU0594300096) rentabilidad ´15:
8%, que pienso mantener durante 2016, salvo grandes fluctuaciones en
sus liquidativos. Son posiciones muy pequeñas porque me parecen
mercados difíciles de invertir.