Fondos de inversión

apandres Financial Data Analyst en Unience

Los 8 fondos de inversión de renta variable ibérica que baten al Ibex35 en los últimos 12 mese


Escrito 8 Aug 14

Ahora que nos encontramos en verano y que no se producen muchos movimientos en el mercado, es un buen momento para echar la vista atrás para revisar cuales son los fondos de inversión que han generado más alfa para sus participes.

 

 

 

1.  FonCaixa Bolsa España 150 FI

Ocupa el primer puesto en el podium. Gestionado por Belén Álvarez, se ha visto favorecido por su alta exposición a gran banca ( Santander y BBVA). La suma de las dos posiciones representan el 25% de los holdings al cierre del segundo semestre.

2.  Okavango Delta A FI

El vehículo estrella del pasado año en España, con mínima correlación con el Ibex35, ha sido (y sigue siendo una de las mejores opciones de estar invertidos en España). Gestionado por J.R Iturriaga, sus mayores posiciones son   Grupo Catalana Occidente, Prisa y Tubacex, entre otros.

Puedes seguir a J.R. Iturriaga en su perfil, y unirte al grupo de Abante Asesores.

* Hay que tener en cuenta que el benchmark que aparece en el gráfico no es el Ibex35, sino el compuesto de activos mixtos globales de Lipper. 

3. Metavalor FI

Metavalor FI, el fondo de renta variable España de Metagestión obtiene un meritorio tercer puesto. Gestionado por Javier Ruiz,CFA y Alejandro Martín Toledo. Entre las ideas de inversión que mayor peso tienen en la cartera podemos encontrarnos con Baron de Ley, Miquel y Costas, o  Altia Consultores

Puedes seguir a Javier Ruiz y Alejandro Martin en sus perfiles en Unience, y unirte al grupo de Metagestión.

Notas adicionales

* El fondo Abante Global Funds Spanish Opportunities Class A es la versión de registrada en Luxemburgo de Okavango Delta FI, es por ello que Metavalor ocupa el tercer lugar en el podium.
 

 

Comentarios (16)

8 Aug 14

Gracias por la aportación.


Si ya no respecto a lo que llevamos de año (incluido este mes y pico
último), si hubiera sido quizás mas revelador limitar los datos a lo
que ha sido el primer semestre de este año.


8 Aug 14

@apandres, aunque sea tras el verano, espero (y seguramente será así)
que los gestores tengan ideas más claras que las mías en cuanto como
obrar ante este panorama tan incierto.


10 Aug 14

Muy interesante.


No tendreis mas clasificaciones, de fondos globales, sobre
emergentes, etc?. Puede ser muy ilustrativo.


12 Aug 14

y Bestinver Bolsa? ....


apandres Financial Data Analyst en Unience

12 Aug 14

@Gralles,


Bestinver Bolsa ha hecho un 14,69% (a fecha de hoy), y queda por
debajo el IBEX 35.


 


12 Aug 14



@Gralles, Bestinver Bolsa (+14,69%) está un poco lejos de
los fondos con mejores resultados a 1 año expuestos en el
artículo. Estos son los números de Bestinver Bolsa,
siempre por debajo de su benchmark en lo que va de año:




Entre pufos, timos y correcciones, la verdad es que los
números de Bestinver son de lo más discretos en lo que va
de año.




22 Aug 14

Curiosos esos datos. Bestinfond si está en el top de RV Europa, pero
Bestinver Bolsa no, parece que lleva tiempo sin seguir a la par que
sus hermanos. Bestvalue saca 0,46 ptos a Bestinfond que es un 50% de
la rentabilidad que tiene éste, cuando se supone que son iguales.
Bestinfond tiene 0,91 mientras B.Internacional tiene 0,97 y B.Bolsa
1,29, cuando Bestinfond tiene un 20% de B.Bolsa, algo raro pasa ahí. Y
la sorpresa es B.Grande superando de esa manera a todos.


31 Aug 14

Este año (YTD) parece que van mejor los de gestión pasiva tipo ing
direct IBEX 35 que los otros. Cada día me convencen más porque sus
comisiones son más bajas  y te evitas sorpresas como la del
Fidelity Iberia...que lo cerraron...para morir de exito (se
recuperará, claro) 


sionos Soy laboralista y me gusta invertir algo en bolsa

25 Sep 14

Muy bien por el Foncaixa Bolsa España 150. A estas alturas no me
atrevo a entrar.


apandres Financial Data Analyst en Unience

26 Sep 14

@sionos,


Creo que lo verdaderamente relevante no es la evolución de un fondo,
sino lo que verdaderamente tiene en sus holdings.


Ojo, (y aunque en ningún caso lo digo por el fondo de la Caxia)
porque hay vehiculos que suben mucho, pero te ves lo que hay dentro, y
siguen estando baratos.