Fondos

Viriatus Rick Lusitano @ Fundos a la carte: http://caldeiraodebolsa.jornaldenegocios.pt/viewtopic.php?f=3&t=82630 (finanzas y inversiones, en Portugués y Español) :: y también en Caldeirao de Bolsa y Rankia

Los buenos fondos mixtos o una ilusión de marketing?


Escrito 22 Sep 14

Como tengo varios fondos de inversión mixtos, pero sólo representan alrededor del 7% de mi cartera total, por qué no lo cree en los fondos mixtos, prefiero ser yo a elegir la asignación para cada clase de activo. Yo sólo invierto en fondos mixtos, los cuales han demostrado ser un valor más distintivo, y, o si no puedo obtener a través de fondos específicos. Como es el caso del Invesco Balanced-Risk Allocation que invierten en materias primas. O el M&G Optimal Income, que es más un fondo de bonos, que un fondo mixto, que ha tenido excelentes prestaciones en virtud de la gestión de Richard Woolnough.

Tengo los siguientes fondos mixtos "puros" (no fondo de fondos):

Invesco Balanced-Risk Allocation E (LU0432616901)
MFS Meridian Global Total Return A1 EUR Acc (LU0219418836)
Nordea-1 Stable Return E EUR (LU0227385266)
M&G Optimal Income Euro A-H Gross Shares Acc (Hdg) (GB00B1VMCY93)

 

Otros fondos mixtos conocidos son:

Carmignac Patrimoine A EUR Acc (FR0010135103)
Invesco Pan European High Income E Acc (LU0243957742)
JPMorgan Global Income D (Acc)-EUR (LU0740858492)
Ethna-AKTIV E-T (LU0431139764)
Bantleon Opportunities L PT (LU0337414303)
AXA Optimal Income E Cap EUR (LU0184634821)
Flossbach von Storch Multiple Opportunities II RT (LU1038809395)

 

¿Qué otros fondos mixtos diferenciadores y con buenos resultados saben, que merecen pertenecer a una cartera? Que diversifican una cartera por su calidad.

Viriatus (a.k.a. Rick Lusitano)

Comentarios (22)

25 Sep 14

@rapenfe, debes tener en cuenta que debes descontar comisiones de gestión y depositario así como otros gastos de operativa, al final por lo que se ve, debe ser lo uno por lo otro.

25 Sep 14

@tobarra, gracias por la informacion , aprovecho para preguntarte si conoces los fondos que mencionaba y que opinion te merecen, muchas gracias

25 Sep 14

@rapenfe: Esos fondos no los sigo, siento no poder serte de ayuda al respecto.

25 Sep 14

@Viriatus

En estos momentos me parecen más interesentas en dólares por el posible futuro recorrido con respecto al euro .

Tambien me gusta este : Jyske Invest Stable Strategy Acc   DK0016262058.

La única pega es que en 2008 bajó más de lo que debiera con respecto a su indice y categoría.

 

 

25 Sep 14

Este es para dormir tranquilo, es poco conocido, aproximadamente un 30 % en variable. Un gran comportamiento en el 2008.

Lo tengo en cuenta.

http://Ethna-AKTIV E A        http://LU0136412771

25 Sep 14

@rapenfe, los 3 fondos mixtos que indicas de ING Direct son fondos mixtos defensivos bastante discretitos en cuanto a resultados. En el mercado tienes opciones más interesantes (Cartesio X FI, M&G Optimal Income Fund Euro Class A-H Gross Shares Acc (Hedged) o Ethna-AKTIV E R-T), porque creo que a los de Amundi les gustan demasiado los derivados futuros.

El fondo ING Direct Fondo Naranja Ibex 35 FI (ES0152741031) es prácticamente un fondo indexado al índice Ibex 35, al cual sigue fielmente. Sus comisiones son algo altas para un fondo de gestión pasiva, pero yo lo suelo contratar frecuentemente (entro y salgo), más que nada por comodidad, ya que ING Direct es un banco con el que trabajo bastante. Si estás interesado en fondos indexados al Ibex 35 este artículo con datos de Morningstar que escribí hace un mes te será útil. Como leerás hay fondos pasivos más interesantes que el ING Direct Fondo Naranja Ibex 35 FI. Eso si no decides dar el salto a los ETF, donde las comisiones son más bajas, y por lo tanto la rentabilidad es mayor.

25 Sep 14

@julrodpe,muchas gracias

25 Sep 14

@julrodpe,muchas gracias

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29 Sep 14

@beagle, estoy de acuerdo contigo este fondo ha tenido un rendimiento interesante, pero en 2008, que cayó más de lo que debería.

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29 Sep 14

El MFS Meridian Global Total Return A1 EUR Acc (LU0219418836) es un fondo que existe hay más de 24 años, en su versión original en los EE.UU., el MFS Global Total Return I (MFWIX), con un buen rendimiento, teniendo la caída de 2008-09. Aquí se puede ver el gráfico con su histórico, en la versión institucional. Tiene asignaciones históricas de aproximadamente un 60% de valores de renta variable y un 40% de valores de deuda. Es un mixto 60/40 con la exposición principalmente a los EE.UU., con alrededor del 50% de la cartera, como la asignación de las economías mundiales.