Fondos de inversión

Mejores fondos mixtos a día de hoy


Escrito 28 Jul 15

En Rankia publican en un artículo esta selección de los mejores fondos mixtos del 2015. ¿Qué os parecen? ¿Tenéis alguno? Yo sí, bueno, vamos acertando:

A continuación os dejo una selección con algunos de los fondos mixtos más rentables de 2015, según su categoría. 

Fondos de inversión mixtos defensivos

  • DNCA Invest Europe 6,19% (4,21%)
  • Echiquier Arty 6,05% (4,36%)
  • Renta 4 Multigestión / 1 Allocation 5,85% 
  • Pioneer Fds Global Multi Asset Conservative 4,73%% (4,60%)
  • Invesco Pan European High Income 5,29% (4,78%)
  • CS (Lux) Portfolio Fund Reddito 4,96%  (4,23%)
  • Candrian Sustainable Low Acc 4,66% (4,36%)
  • DWS Concept DJE Alpha Renten Global 4,30% (4,51%)
  • Pareturn Cartesio Income 4,11% (3%)
  • JPM Global Conservative Balance 3,84% (4,44%)

Fondos de inversión mixtos moderados

  • Fidelity Euro Balanced 11,12% (7,25%)
  • Templeton Global Income Fund 10,79% (7,24%)
  • Fidelity Global Multi Asset Income 10,43%  
  • BGF Global Allocation 10,01% (7,77%)
  • Pioneer Global Multi Asset Target Income 9,83%
  • Franklin Global Fundamental Strategies 9,43% (6,77%)
  • JPM Global Cptl Appreciation 9,49% (6,53%)
  • MFS Meridian Global Total Return 8,81% (7,32%)
  • BL-Global 8,50% (5,15%)
  • Carmignac PAtrimoine 8,45% (6,52%)

Fondos de inversión mixtos agresivos

  • MFS Meridian Prudent Wealth 14,05% (7,53%)
  • BL Global 75 12,28% (6,66%)
  • NN (L) Patrimonial Aggressive 11,20% (6,67%)
  • CS (Lux) Portfolio Fund Growth 10,01% (6,52%)
  • BNPP L1 Diversified World Growth 9,87% (6,90%)
  • Nordea-1 Senior Gen Equity 9,13% (8,33%)
  • First Eagle Amundi International 9,35% (7,23%)
  • Carmignac Profil Reactif 75 7,08% (6,70%)
  • UBS (Lux) SF Growth (EUR) 6,45% (5,57%)
  • JB Strategy Growth 5,57% (6,26%)

Fondos de inversión mixtos flexibles

  • Global Allocation 29, 73% (18,18%)
  • R  Club F 16,01% (10,59%)
  • Oyster Dynamic Allocation 14,95% (9,09%)
  • Oddo Proactif Europe 13,60% (5,75%)
  • Pioneer Multi Asset Real Return 13,37% (9,37%) 
  • Avantage Fund 12,91%
  • Pareturn Cartesio Equity 11,05% (7,04%)
  • Argos Capital 10,81% (8,42%)
  • R Valor 10,17% (9,10%)
  • Ohana Europe 9,45%

 

Vemos que casi todos los  fondos mixtos flexibles de la lista han obtenido más de un 10%, mientras que de los agresivos solo los primeros obtienen más de un 10%.

 

Comentarios (10)

scribe "Comprar un banco es como comprar un fondo de renta fija": Iván Martín

29 Jul 15

Gracias por compartirlo, @Luisunience. ¿Qué es el porcentaje entre
paréntesis?  Podrías poner el enlace al artículo de Rankia?


29 Jul 15

Gracias @Luisunience por la lista. Como dices, es una alegría ver que
tengo en cartera o el punto de vista algunos.


No he podido mirar todos los fondos, pero algunos sí, y como siempre
tengo algunos comentarios.


- El Global Allocation, como comentábamos en el hilo de Lopv,
"ni con un palo", demasiado volátil y errático. Estos
últimos años lo ha hecho bien, pero en 2011 (que fue un mero bache)
perdió un 50%...


- El Nordea Senior Generations no lo conocía, tiene bastante buena
pinta, aunque es un RV puro ('equity') Parece un bio, pero también
invierte en hospitales y otras cuestiones. 45/45/10 usa/euro/asia
también lo equilibra un poco. Lo he añadido a la lista de observados.


- El pareturn income (cartesio x) también lo tengo en la lista de
favoritos, viendo cómo evitaron el impacto de la RFLP, cosa que otros
fondos famosos se la han comido con patatas.


- El inveso PanEuropean high income también lo tengo en la lista.


Tendré que revisar más fondos, fijándome en parámetros de drawdown en
2011 y consistencia, no sólo en rentabilidad, que es lo que descarta
el Global Allocation.


29 Jul 15

Lo miro deprisa pero a simple vista me falta el Nexus de RENTA 4  ,
lo ha hecho bien en esta crisis.



http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000LXSB


 


Y falta el DWS Kaldemorgen otro de los buenos.


 Y sin embargo hay cada uno......el Metavalor global y el Wertefinder
están para pegarles una patada, no constan en la lista , ni ya en la
mia tampoco.


 


29 Jul 15

Muy útil esta lista, la utilizaré para revisar y comparar algunos de ellos. 


Echo de menos el Belgravia Epsilon, con un comportamiento muy bueno
durante los últimos tres meses donde otros mixtos flexibles han
sufrido más.


 


29 Jul 15

El cualificativo de mejor fondo de inversión de tal año de la
categoría X me parece de entrada una licencia que puede salir muy cara
a aquellos que hacen demasiado caso de estas clasificaciones para
elegir donde invertir.


Por otro lado cuando entramos en el terreno de mixtos parece que
queremos mirar algo más que la rentabilidad sinó tendríamos que
meterlos en el mismo saco que los de renta variable pura.
Yo me
fijaria muy bien no sólo en las rentabilidades a largo plazo de dichos
fondos y en las caídas que han tenido en periodos convulsos como 2008
o 2011 sinó también en que sistema utilizan para buscar la
rentabilidad y como gestionan el riesgo.


La conclusión es que no pocos fondos de la categoría mixtos
agresivos y mixtos flexibles asumen un grado de riesgo similar a un
renta variable y con los mismos hay que compararlos. Si a alguien le
gusta creerse que por el simple hecho de llevar la palabra mixto está
más protegido luego es cuando vienen las decepciones.


29 Jul 15

@scribe. Este es el enlace en Rankia: http://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/2882677-cuales-son-mejores-fondos-mixtos-2015-segun-categoria


29 Jul 15


@agenjordi. Así
es, añadiría que no sólamente hay que elegir un fondo mixto en base a
los activos en los que invierte sino también si esos activos sirven
para diversificar y equilibrar la cartera. Y esta es la madre del
cordero. Si te fijas, no hay dos carteras iguales, me da igual que
sean de perfil conservador, moderado o agresivo, o de bancos al uso o
independientes. Nada, que no hay dos carteras iguales. Cada uno
invertimos según creemos que es mejor (también los bancos, eafis,
etc.) y lo que digo, no hay dos carteras iguales. Sí habrá algún fondo
coincidente, pero toda la cartera no. Luego el riesgo como el miedo es libre.


29 Jul 15

El % indicado en el paréntesis corresponde a la volatilidad del fondo.


scribe "Comprar un banco es como comprar un fondo de renta fija": Iván Martín

29 Jul 15

Gracias por el enlace, @Luisunience, y a @joseriodiaz por la
aclaración,  que hace la autora del artículo en los comentarios al
original. Por cierto, @fglez12, ella misma explica también el porqué
de la ausencia del Belgravia Épsilon: parece que la lista está
compuesta sólo por fondos contratables en Renta 4.


29 Jul 15

Como dice @agenjordi "el mejor fondo" creo que es
algo completamente subjetivo, como indica
también 
@Luisunience, pero comparar mixtos por rentabilidad...
"para eso nos metemos en uno de RV pura" o ya puestos, en un
ETF apalancado como el FR0011042753 para el ibex o el FR0010468983
para el stoxx, por ejemplo.


De hecho, href="http://tools.morningstar.es/es/fundcompare/default.aspx?SecurityTokenList=0P0000M6Y0%5D2%5D0%5DETALL$$ALL%7cF00000LICF%5D2%5D0%5DFOESP$$ALL%7c0P0000U8N9%5D2%5D0%5DETALL$$ALL&CurrencyId=EUR&LanguageId=es-ES">me
parece ilustrativo comparar el Global Allocation (ES0116848005) con
ambos apalancados.