Fondos de inversión

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

Metavalor, el fondo de bolsa española más rentable este año


Escrito 20 Nov 14

A uno le alegra cuando se da una vuelta por las tablas de rentabilidad y en las zonas altas se encuentra con gente que conoce. Y echando un vistazo por los fondos de bolsa española de Morningstar, me he encontrado que Metavalor está siendo el más rentable este 2014 dentro de la categoría.

Con liquidativos a 19 de noviembre, el fondo está en una rentabilidad por encima del 10%, con lo cual le empiezan a sacar ya una ventaja considerable a los índices de referencia. 

Por lo tanto, felicidades a @jruizruiz y @alejandromartin

Por si alguien no les sigue a ellos o a su grupo, ni tampoco los comentarios que mensualmente suelen hacer en la encuesta smart-ish que organizamos entre unience @perpe y @abante, los enlazo a continuación: 

- Su comentario la encuesta Smart-ISH de este mes:

“Estamos aprovechando la elevada volatilidad de estas  semanas para reajustar pesos de las inversiones de nuestros fondos y aumentar así el potencial de los mismos.  
En España seguimos manteniendo una exposición casi nula a los grandes valores del Ibex-35 y nos mantenemos alejados del sector bancario. En el fondo internacional, estamos muy cómodos con nuestras inversiones y los resultados que las compañías están publicando no hacen más que refrendar nuestra visión sobre las mismas”

Entiendo, por lo tanto, que lo de BBVA de hoy tampoco les ha afectado y les ha servido para ampliar distancia con el Ibex. 

- Su último post en su grupo en Unience, donde decían que la elevada volatilidad reciente les  "ha permitido aprovechar las caídas indiscriminadas de algunas compañías para aumentar nuestra inversión en ellas, especialmente en el caso español"

En fin, como se puede ver en su última ficha mensual, las small caps dominan su cartera, con Barón de Ley, Miquel y Costas y Altia, como principales posiciones.  Esto sería un problema si el fondo creciera mucho, pero de momento no lo es porque su patrimonio apenas supera los 17 millones de euros.

Bueno, lo dicho, congrats a ambos por estos buenos números en un año que para la renta variable española está siendo más difícil de lo que parece al mirar la rentabilidad del Ibex. De hecho, la mayoría de los fondos se van a quedar muy por detrás este año.

Comentarios (12)

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

21 Nov 14

Gracias a vosotros @alejandromartin Mucho ánimo y a seguir con esos
buenos números!


Gracias por tu aportación @esteban Muy interesante


apandres Financial Data Analyst en Unience

21 Nov 14

@Kaloxa, @Esteban 


Me uno a las felicitaciones tanto a @alejandromartin como @jruizruiz
por el perfomance obtenido.


Tuve la oportunidad de entrevistarles el año pasado. Creo que ya
apuntaban maneras de por dónde iban a ir los tiros. Sin duda alguna de
los mejores fondos para estar invertidos en Renta Variable España y
dos de los gestores con más papeletas para ser unos superinvestors en
los próximos años. Os adjunto el link a la entrevista, espero que sea
de vuestro interés.



href="http://www.unience.com/blogs-economia-finanzas/fondos-de-inversion/vision_de_mercados_j_ruiz_y_amartin_metagestion">Visión
de mercados: J. Ruiz y A.Martín, (Metagestión)


 


21 Nov 14

@kaloxa @Esteban @apandres


Muchas gracias a todos por vuestras amables palabras!


Seguiremos trabajando como hasta ahora para intentar seguir mejorando
como inversores y conseguir buenos retornos para nuestros partícipes.


Un abrazo


22 Nov 14

Muchas gracias a @Esteban por compartir esta información tan
interesante con nosotros. Yo invertí hace unos meses una pequeña
cantidad para mi hija en el Metavalor Global y me va bien.


24 Nov 14

Muchas gracias a todos por la info, siempre muy interesante y de
mucho valor.


Aprovechando la ocasión y, viendo que comentan el tema del fondo de
la Ocu me gustaria a ver si me podeís decir quienes son los
"analistas" de la ocu que la gestionan.


Tengo varios parientes que siguen la ocu a ojos ciegos y estan muy contentos.


Yo no se si contratar este mismo fondo de la Ocu o mejor el Metavalor internacional.


Otra vez, muchas gracias por todo.


Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

24 Nov 14

@francesc1972 a sugerencia de @hipotrader hemos intentado ponernos en
contacto en un par de ocasiones con la OCU para proponerles tener
presencia aquí, pero no hemos tenido respuesta por ahora. 


Si hablamos con ellos, les preguntaremos


24 Nov 14

Buenas tardes @Esteban @FRANCESC1972 y @Kaloxa,


Me gustaría aprovechar el hilo de vuestros comentarios para aclarar
cómo se realiza la gestión del fondo Metavalor Global. La gestora del
fondo es Metagestión (y sus gestores somos @AlejandroMartin y yo). Lo
que hacemos es replicar la distribución de activos recomendada por la
OCU en sus publicaciones financieras, para una cartera a 10 años con
perfil de riesgo neutro. Los analistas de la OCU han demostrado
durante muchos años su capacidad para recomendar una distribución de
activos con buenos resultados en el largo plazo. Además de replicar
esta distribución de activos, nosotros elegimos con criterios value
muy conservadores, las empresas que entran en cartera. Pero queremos
dejar claro, que la OCU no gestiona este fondo, ya que la OCU no es
gestora de fondos. 


Un saludo,


Javier


24 Nov 14

Hola, muchas gracias por la info.


Ya sabia que la Ocu no es una gestora y que está en vuestras manos,
pero mi pregunta era para poner nombres a estos analistas que creo que
tienen una solvencia demostrada.


Muchas gracias otra vez y hastalueg.


nobadis Inversor particular con mucha experiencia que no aprende

24 Nov 14

El Metavalor Global tiene en cartera un 50% de bonos de España de
larga duración. No supone un riesgo a medio plazo?  Hay idea de
neutralizar este riesgo cuando sea inminente? 


Entiendo que la gestión de la renta Fija la dirigen los analistas de
la OCU, pero como suelen actuar en estos casos?


sionos Soy laboralista y me gusta invertir algo en bolsa

18 Dec 14


 @Kaloxa @Esteban Muchas gracias por el artículo.