Fondos

Revisión Cartera de Fondos y Fondos para el futuro


Escrito 3 Apr 10

Desde la tranquilidad de la playa, me pongo a analizar y revisar mi cartera a cierre del primer trimestre:

                            Cartera          Rend. Trimestre

Bestinfond             4%                           6%

Bestinver Intern.     3,7%                       7%

Parvest China        3,5%                       1,6%

Parvest L.Amer.     3,6%                       6,6%

Mutua Emergent.    3%                          7,4%

Carmignac Patrim. 2,1%                      1,9%

P.P.Best.Global      1,1%                      5,4  

Depósito                  17%                       1%

Gestión Inmb. priv   33%                       1%

F.Priv. Cat-Occid    27%                       2,2%

Como veis mi cartera es muy conservadora como corresponde a mi edad, 64 años,

pero en unos dias me vence el depósito y voy a diversificar en USA , sobre todo capitalización mediana:

Parvest US Medium Cap. L

UBS Eq.Found Mid CapValue C

UBS Eq. Found Small cap Value,

También se ha quedado atrás el fondo de China, aunque el último trimestre del año pasado fue muy bien,¿Que pensais vosotros?, pero lo cambiaría por uno Global Emergente, como el Aberdeen Global Emerging Markets.

También estoy pensando diversificar en Australia y BioTecnologia:

Parvest

UBS

Dexia, así como añadir algo al Bestinfond.

Por último, os cuento el universo de fondos que he estado analizando entre la selección de 400 que he selecionado en Morningstar de 4 y 5 estrellas y con rango cualitativo de notable ó Sobresaliente:

USA:

Parvest US Mid Cap L

Parvest US value

Eq.US M.Cap Grou SGAM

UBS Eq. F. Mid.Cap. V.

Thread American Small Cos

Emergentes

UBS Eq.Found Greather China

China Stars Eq. A ó B

FF China Focus Found

Robeco Emergent Stars Eq.

Amundi F. Latina S

Parvest Latin America

Europa

Bestinfond

Caja Madrid Bolsa Euro Class C

ING Europa Opportunities X

Global

Bestinver Internacional

Credit Suisse(Lux) Global Value B

Carmingac Investisement

Mixtos Flexible

Carmignac Patrimonie

Mixtos Value

Bestinver Mixto Internacional

Biotecnologia

UBS Eq. F. Biotech.

Dexia Eq. Biotech

Pictec F.(Lux) Biotecth

Tambien he mirado algunas fichas más de algunos otros sectores pero no me han parecido tan interesantes como las que os he contado.

Dentro de un mes, os con taré como sigue mi cartera, mientras tanto, saludos desde Alicante y hasta pronto por Madrid

Comentarios (23)

4 Apr 10

Está claro que la cartera es importante, y dada tu edad, me parece que es fruto del trabajo de toda una vida.

¿No crees que falta algún porcentaje en liquidez? ¿No te convendría renovar el depósito al 4% a un año?

5 Apr 10
Rsanjose, lo haré con una pequeña parte, pues siempre un mes ó dos son buenos para emergencias inmediatas, pero en Enero -2011, tengo el problema de la enorme liquidez de Cat-Occidente, que ya estoy viendo como completar la cartera, pues lo tengo que hacer mejor que ellos que me estaban dando un 8,75 % neto despés de impuestos.
5 Apr 10

Soy nuevo en este foro, pero deseo apuntar por si puede ser de ayuda que los 4 Fondos que se comentan de Bestinver tienen una correlación entre sí de entre el 80% al 90%.  Por tanto si fuera yo, no escogería tantos de la misma gestora. Sólo me quedaría con uno.

En USA sí creo que hay que estar a no ser que el 15 de Abril (con la declaración sobre el yuan) haya una debacle. Yo me miraría el fondo de Leg Masson Small US caps cuyo ratio rentabilidad-riesgo es superior a 4.

También me permitiría un pequeño porcentage en el MG Japan Small caps. Y en Australia el Baring también está yendo muy bien. Y añadiría un pequeño % en JPM Global Natural Resources. Más algo en China y Brazil como ya apunta. Para la parte de RV mantendría un 50% como mínimo y el resto entre Carmignac Securite, Patrimoine, Invesco Global Corporate o BlueBay Corporate y alguno de renta fija emergente.

Confío mi aportación le sirva.

SAntonioGonzalez Ingeniero Superior con inversión en los mercados algo anterior a 1997.

6 Apr 10
Creo que las elecciones son un tema de gusto de cada uno; lanzando otras ideas diría que es muy importante Analizar, analizar, Medir, medir, porque serían las únicas formas de mejorar...también es interesante en esta línea ver los errores que uno puede haber cometido y ver los errores implicados para intentar evitarlos para las siguientes ocasiones, todo parece muy obvio pero suele ocurrir...quizá en este caso pudiera haber ideas solapadas y tender a la dispersión en muchas ideas, y a veces jugar lleva a los mismos resultados que los obtenidos en los casinos o máquinas tragaperras.
6 Apr 10
Pues con el 8,75% te han puesto el listón muy alto para los tiempos que corren...
Sigo pensando que no deberías de tratar de batir records sino de preservar por lo que pudiera pasar.
Saludos.
Rafa.
6 Apr 10
Me olvidé ayer de indicar que yo personalmente reservo una parte para inversiones en acciones o etf en tendencia o aprovechando correcciones o para hacer cobertura. Cada una de las tres opciones tiene su propio camino. Compro acciones o etf en tendencia si los mercados están alcistas a medio plazo. Aprovecho para comprar etf cuando llevan varios días cayendo, independientemente de la tendencia, y salgo a la que he podido conseguir un 1,5-2,5% de benefº y compro etf inversos para cubrir cartera cuando creo que pueden venir unos días bajistas pero no deseo vender las posiciones alcistas. En definitiva combino fundamentales y técnicos. Espero sirva de ayuda.
6 Apr 10
Rsanjose. No hay ningún problema, cubierto por todos los lados y mi media después de más de 30 años es del 12 %
6 Apr 10
Melo 87, lo he hecho alguna vez, pero casi siempre me ha salido "comido por servido"
11 Apr 10
12 Apr 10
Hola, melo87. No he podido ver las imágenes incrustadas, como te temías. ¿Podrías colgarlas en un post nuevo en tu blog, como dices?
Me interesa muchísimo la comparación.
Un saludo.,