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apandres Financial Data Analyst en Unience

Con el Brent a 46 USD ¿Qué empresas tienen más potencial de revalorización?


Escrito 13 Jan

Con la caída del precio del petróleo las petroleras se han puesto por los suelos. Repsol, está capitalizando alrededor de los 20.000 millones de euros. A 14,43 EUR está sólo a 0.77% de sus mínimos anuales. Es el   peor valor del Ibex 35 en el último año y  ha despertado el interés de numerosos inversores (entre los que me encuentro). En términos estadísticos, sólo 1 por cada 8 cierres mensaules ha cotizado por debajo de estos precios.

 

En cualquier caso,   Repsol aún siendo una empresa líder no es la única que opera en el "sector". Y digo "sector" entrecomillado porque aunque para el común de los mortales son todas "Petroleras" un analista especializado en Energia perfectamente podría diferenciar entre al menos cuatro o cinco industrias en las que catalogar donde operan estas compañías.

En cualquier caso,  Repsol aunque es una compañía líder en España, no tiene porque ser necesariamente la más barata.  Por eso he comparo 9 compañías relacionadas con el crudo para ver según que criterios cual es la más atractiva. Vamos a ello.

Antes de empezar me gustaría especificar que en los datos de la mayoría de las compañías no se encuentran actualizadas en sus fichas. Esto es porque  en Unience mostramos los últimos resultados anuales, y a principios de enero aún no han sido publicados los resultados del último trimestre de 2014. Por ello he usado los beneficios por acción acumulados de los últimos 12 meses, así como el consenso de analistas para el dividendo de la compañía. No tienen porque necesariamente coincidir con los que se muestran en las fichas.

 

Graham Fórmula 

Mejor cuanto mayor sea el valor  Si quieres saber más sobre la Grahaman Fórmula te recomiendo que eches un ojo a este post. Y  mejor aún este comentario

Compañía

Potencial Revalorización

China Petroleum

53,39%

Total

48,74%

BP

47,13%

PetroChina

30,92%

Chevron

29,99%

Eni

27,92%

Royal Dutch Shell

27,32%

Repsol

21,50%

Exxon

-6,35%

Dividend Yield 12 Meses

Mejor cuanto mayor sea el valor

Compañía

Dividend Yield

Repsol

9,85%

Eni

8,04%

BP

6,67%

Total

5,86%

Royal Dutch Shell

5,29%

China Petroleum

4,79%

PetroChina

4,61%

Chevron

3,97%

Exxon

2,99%

PER Yield 12 Meses

Mejor cuanto mayor sea el valor

Compañía

PER Yield

Total

10,9%

China Petroleum

10,6%

Chevron

10,2%

Exxon

8,8%

PetroChina

8,5%

BP

8,3%

Royal Dutch Shell

8,1%

Eni

6,2%

Repsol

4,7%

Performance 12 Meses

Mejor cuanto menor  sea el valor. Para un inversor contrarian siempre será más atractivo el valor que haya caído más.

Compañía

Rent 52 semanas

PetroChina

6,19%

China Petroleum

4,92%

Royal Dutch Shell

1,33%

Total

-5,29%

Exxon

-10,14%

Chevron

-12,50%

Repsol

-20,51%

Eni

-21,32%

BP

-26,73%

 

Book Value

Mejor cuanto menor sea el valor

Compañía

Price to Book

Repsol

0,71562346

Eni

0,848786559

BP

0,866170111

China Petroleum

1,01093174

Total

1,105404679

PetroChina

1,110543195

Royal Dutch Shell

1,119346734

Chevron

1,358829569

Exxon

2,250373692

 

 

Después de revisarme todos los números... sólo tengo una cuestión como conclsusión. ¿ Cuando recortará Repsol el dividendo?

Si queremos tener una exposición más diversificada al sector mediante fondos de inversión   I bercaja Petroquimico puede ser una alternativa perfecta, ya que  cuenta con 5 estrellas morningstar. 

Si lo que nos gustan son las apuestas arriesgadas   Saipem . 


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