Siguiendo a Warren Buffett

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

¿En qué acciones gana más dinero Warren Buffett?


Escrito 31 Mar 16

En la carta que cada año envía a sus accionistas, Warren Buffett detalla las 15 mayores posiciones de su cartera de participadas que cotizan en bolsa (además tiene otros 'gigantes empresariales' que no cotizan). 

Cifra las acciones que tiene, el porcentaje que controla de esas compañías, el 'coste' que supuso adquirir esas acciones a los diferentes precios de compra y la valoración a cierre de diciembre dentro de su holding Berkshire Hathaway, cuyos títulos nos recordaba ayer @aoshi7 que están en zona de máximos anuales.

Lo que he hecho ha sido actualizar esa valoración a cierre de ayer y ver con qué compañías le ha ido mejor hasta ahora desde su precio de compra, ejercicio que podéis ver en la tabla adjunta. 

Como se puede ver, hay un trio de compañías donde Buffett ha conseguido unas plusvalías impresionantes. Se trata de Coca Cola, con la que gana más de 17.300 millones de dólares; y la entidad financiera Wells Fargo, con 11.600 millones de dólares de beneficios latentes.   Tampoco le va nada mal con American Express, que le reporta una plusvalía cercana a los 8.000 millones de dólares. 

Si nos fijamos en el beneficio relativo, es decir, en el porcentaje que ha ganado con cada posición, también Coca Cola ha sido la mejor inversión. Buffett y su socio Munger han multiplicado por 14,3 veces su inversión. Le seguiría la posición en Procter & Gamble, con 12,9 veces; la agencia Moody's, con 9,5 veces, y, de nuevo, American Express, con  7,1 veces. Casi triplica, 2,7 veces, en Goldman Sachs.

En el lado de las pérdidas, Berkshire sólo tiene números rojos en dos de sus 15 mayores inversiones en cotizadas. En Sanofi, donde tiene minusvalías de 118 millones de dólares, y su gran lastre, IBM, donde pierde 1.765 millones de dólares, un 13% de lo invertido.

En el conjunto de estas 15 mayores posiciónes, Buffett prácticamente dobla los 48.246 millones de euros que gastó para comprar las acciones.

Más allá de este Top 15 tiene compradas acciones a un coste de 10.276 millones de euros sobre las que no he podido calcular la valoración actual por falta de detalle. Pero a cierre de 2015 sumaban un valor de mercado de 16.450 millones de dólares.

 

Nº AccionesCompañía% controladoCosteValor de mercadoGanancia / PérdidaPrecio acción
   En millones de dólares30/3/16
 400.000.000  The Coca-Cola Company9,3% 1.299   18.632   17.333  46,58
 500.000.000  Wells Fargo & Company9,8% 12.730   24.325   11.595  48,65
 151.610.700  American Express Company15,6% 1.287   9.141   7.854  60,29
 52.477.678  The Procter & Gamble Company1,9% 336   4.339   4.003  82,68
 24.669.778  Moody’s Corporation .12,6% 248   2.365   2.117  95,86
 11.390.582  The Goldman Sachs Group, Inc2,7% 654   1.783   1.129  156,5
 101.859.335  U.S. Bancorp5,8% 3.239   4.175   936  40,99
 63.507.544  Wal-Mart Stores, Inc.2,0% 3.593   4.369   776  68,8
 46.577.138  AT&T .0,8% 1.283   1.834   551  39,37
 18.513.482  DaVita HealthCare Partners Inc8,8% 843   1.352   509  73,03
 55.384.926  Phillips 6610,5% 4.357   4.853   496  87,62
 7.463.157  Charter Communications, Inc.6,6% 1.292   1.519   227  203,52
 22.164.450  Deere & Company7,0% 1.773   1.776   3  80,12
 22.169.930  Sanofi1,7% 1.701   1.583  -118  71,4
 81.033.450  International Business Machines Corp8,4% 13.791   12.026  -1.765  148,41
 Otras  10.276   16.450   6.174   


Si quieres conocer mejor el método de inversión de Buffett, muy recomendables estos dos post de @pablombPor qué Buffett es el número 1 y Así invierten Warren Buffett y Charlie Munger.

Muchas de estas compañías las comentará Warren Buffett durante su conferencia anual de inversores en Omaha el próximo 30 de abril, a la que asistiremos @pablomb, @aran_R, @nribea y servidor por el concurso de Unience con la colaboración de @bestinver .

Comentarios (11)

libelula Nunca gastes mas de lo que ganes. Vive bien el presente y al mismo tiempo guarda para el futuro.

31 Mar 16

Muchas gracias Kaloxa, ya lo compartirás con todos nosotros cuando regreses.


RollingStone Autodidacta

31 Mar 16

Muy interesante..


Como una imagen vale más que mil palabras, y para ver lo raro que es
este señor WB por aquello de... en qué invierte?, aquí les dejo una
imagen de las marcas de una de mis empresas preferidas de su
portfolio, a ver si hay alguna que reconozcan...;-)



https://www.pg.com/es_ES/brands/index.shtml


Gracias por el artículo.


31 Mar 16

@RollingStone P&G me encanta!! 


Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

31 Mar 16

Lo compartiremos sobre la marcha @libelula Ya os contaremos cómo
seguir nuestros pasos :)


Totalmente @rollingstone Esa es buena. Pero si miramos el resto,
tiene todo lo que consume / pisa un americano cualquiera: Coca Cola,
Wal-Mart, AT&T. Y entre las no cotizadas: el negocio energético,
los trenes, la venta de coches, los seguros... 


Berkshire es una réplica de la economía a pequeña escala. Sólo le ha
faltado subirse al carro de la innovación tecnológica, que se lo ha
perdido por completo. Sobre todo, Google y Apple.


31 Mar 16

creo q estaria bien incluir una columna con el % ganado en cada
compañia -del precio de compra al valor actual- aparte de la cantidad
absoluta ya indicada.


aparte de eso, gracias x el post, Kaloxa


31 Mar 16

Curioso IBM, juntarse con Bill de momento no tira.


1 Apr 16

Chicos, este año la conferencia estara por streaming en directo asi
que podreis verla enterita desde el sofa sino habeis tenido suerte
para hacer el viaje.


RollingStone Autodidacta

1 Apr 16

@JoaquinGrech, infórmanos del sitio donde verla a su debido tiempo,
please, ya que todos no podemos acompañar a @kaloxa y a la ganadora.


Gracias !!


2 Apr 16

No te preocupes que saldrá anunciado en todos lados cuando se acerque
la fecha. Cuando lo dijeron salió en toda la prensa pq es la primera
vez que lo hacen. 


21 Apr 16

Aqui tienes, el 30 de Abril lo podras ver en directo aqui:


http://finance.yahoo.com/brklivestream