Esteban

Madrid. Madrid. ESPAÑA.

Estudio de mi Cartera Real "Conservador" en 2013


Escrito 3 Jan 14

  Mi cartera real de inversión que consta de:

Bestinver Bolsa            28,88 %

Bestinfond                     18,99 %

Best. Internacional       50,56 %

Bestinver Renta              1,56 %

ha obtenido un 32,75 % de Rentabilidad en este año 2013 con una volatilidad del 8,50 % y un ratio Sharpe del 3,85.

 

Su desglose es:

RV Global     60,37 %

RV Iberica     27,04 %

R. Fija           12,59 %

Si la analizamos por tipo de Empresas:

Micro            2,10 %

Pequeñas   12,96 %

Medianas    40,07 %

Grandes      44,87 %

Por areas geográficas:

EEUU                      5,57 %

R.Unido                  8,74 %

Zona Euro            74,88 %

Europa no Euro     9,24 %

Asia Desarrollada 0,58 %

Asia Emergente     0,99 %

Siendo los principales paises en la cartera: Italia , Alemania , Francia , R. Unido , Suiza , Holanda , España , Potugal , EEUU , Corea  y

Las principales empresas : BMW 12,3 % , EXOR 10,9 % , Wolters Kluwer 10,7 % , Thales 9,4 % , Morrison 5,5 % , Willis 4,2 % , CIR 3,7 % , Hyundai 3,7 % , General Dynamics 3,5 % , Dassault 3,3 % , Semapa 4,9 % , Port.Telecom 5,1 % , Sonae 4,4 % , Acerinox 3,4 %, Corp. Financ. Alba 2,8 % , Telefónica 2,66 % , Elecnor 2,3 % , Arcelor 2,2 % , Galp 2,1 %

Ya se que tener todo en una misma gestora no es bueno , pero como ya os conté después de moverme por muchos sitios , los mejores y más tranquilos fondos los he encontrado en Bestinver.  

Quedo a vuestra disposición para aclararos cualquier duda que tengais, de todas las maneras mi cartera la podeis ver en :

https://www.finect.com/cartera-de-inversion/Esteban/conservador_/snapshot

Comentarios (27)

4 Jan 14

Gracias Esteban por tu labor.


Estoy pensando en la posibilidad de diversificar como ya he comentado
en otro post y Bestinver está en la pole.


Lo único que no me agrada es que en Málaga no hay oficina y me gusta
la conexión personal, el teléfono es otra opción.


Ya te preguntaré.


 


Lo dicho, feliz año.


 


4 Jan 14

Virago, he invertido en Bestinver y no vivo en Madrid, todo el
contacto ha sido telefónico sin mayor problema.


Esteban, te agradezco muchísimo tu buena disposición para compartir
con nosotros tu cartera real y tus impresiones, a mí me resultan de
una gran ayuda.


Un abrazo y feliz año a todos.


 


 


4 Jan 14

Esteba, siempre tan amable. Por lo leido de su trayectoria sabia o
intuia su opinion. 


Mi opinion es muy parecida y la transparencia de la web de bestinver
incluido el poder descargar los ficheros de los VL inmejorable, diria.


Gracias por todo.


5 Jan 14

Gracias @ Kandy1


 


7 Jan 14

Me gustaría saber donde se comercializan los fondos Waverton. He
preguntado en dos bancos grandes y me han dicho que no porque no estan
en All Funds y que no son transpasables por no tener 500 partícipes.


Gracias


marquint Inversora desde hace mas de treinta años

9 Jan 14

ESTEBAN, MI MAS CORDIAL ENHORABUENA.


Os admiro que tengaís tanta seguridad y  sepaís centrar vuestra
inversión solo en unos pocos fondos.


El 35% de mi cartera está  en Bestinver (Bestinfond, B. Internacional
y B. Bolsa), desde comienzos del 2010, habiendo aumentado el
porcentaje en B. Bolsa, siguiendo tus informaciones.


El resto de mi cartera a la que he sacado un 15% la tengo:


Un  17% en R.V. directa con valores desde hace años, y todavía en
alguno pillada.


Un 15% en M G Optimal Income



Un 33% entre los siguientes fondos:


Robeco Global Consumer Trends $


Henderson Pan European Smaller


BGF Japan small Hdg


BGF euro markets $


MFS Meridian Global Equity


Fidelity Iberia


Estos 6 últimos fondos los tengo desde el mes de octubre, hasta junio
estaba principalmente en Asía y emergentes, un Robeco USA,  incluso
Japón  que los traspasé a R.F,  y después de verano con algún cambio
mas he terminado con esta cartera.


Así que cuando te leo esteban, o leo a cfindipendente, o a  augur, o
a lopv, o aoshi, a luis, o benito,  a kalosa o a mistol o
a...............en fín la lista es bastante larga,  pienso que buenos
inversores y gestores sois.


Espero seguir aprendiendo de vosotros, disfrutando con vuestros
comentarios y si es posible mejorando mi rentabilidad


 


 


 


 


9 Jan 14

@marquint en primer lugar, enhorabuena, por tu rentabilidad, pues un
15 % al 65% de la cartera más un 32% al otro 35%, te da una media del
21 % que está muy bien.


Solo te falta un poco más de rapidez en el cambio de recursos y lo
habrías hecho perfecto. Sigue estudiando y trabajando en ello.


Ojo con la renta variable directa, no te encariñes con las empresas y
estudia sus datos con visión profesional.


ernestos economista

9 Jan 14

Mi enhorabuena, Esteban!!!.


marquint Inversora desde hace mas de treinta años

11 Jan 14

Muchas gracias Esteban por tu comentario.


En este momento los porcentajes de mi cartera en Bestinver son:


B. Internacional  ........... 63,72


B. Bolsa ...................... 31,69


Bestinfond ................    4,58


Al haber incrementado la posición en B.Bolsa, consideré que ya tenía
bastante R. V. Iberica.


Estaré encantada de escchar tu opinión


 


vitulini Inversor en continuo proceso de aprendizaje........

11 Jan 14

 


Mi más sincera enhorabuena por la rentabilidad conseguida


¡Que envidia !  (sana por supuesto)


El año pasado por estas fechas estuve pensando en traspasar el 22 %
de mi cartera que no estaba gestionada por Bestinver a ellos, pero
como tu bien dices en tu artículo " ya se que no es bueno tener
todo el  capital en la misma gestora ", pues decidí dar " un
año de confianza " a ese 22% que tenía invertidos en distintos
fondos  ( Alemania, Tailandia, China, India, Materias primas, Brasil).


Resultado año 2013:


78 % en Bestinver ( Internacional, Bestinfond y Hedge
Fund) .......................              33,84 %


22% en Fondos
Varios .....................................................................................          
-10,86 %


Rentabilidad media
total.....................................................................................           
24 %


Es decir que de haber hecho un año EXCELENTE nos hemos quedado  en
uno MUY BUENO ( como las añadas de los vinos)


Así que este año he traspasado todo a Bestinver y a
relajarme............ ( eso espero)


De todas formas si a principio del año pasado me hablan del 24 %
FIRMO YA, este año 2014 también firmo.


Espero que al año que viene hablemos por estas fechas y hayamos
acertado con poner todos los huevos en la misma cesta.


Un abrazo y espero seguir leyendo tus aportaciones a Unience