Esteban

Madrid. Madrid. ESPAÑA.

Mi Cartera para 2016


Escrito 6 Jan 16

Después de un mes de Diciembre malo (-3,13%) ,que ha dejado la rentabilidad de mi cartera en el 2015 en el +9,69% :

 

Fondo

 

% Cartera

dic-15

 

Acum 2015

Bestinfond

 

13,63%

-3,63%

 

12,82%

Best.Internacional

 

20,15%

-3,89%

 

12,98%

Best.Bolsa

 

4,44%

-2,38%

 

9,98%

      
     

Mut.Bolsa

 

16,21%

-5,51%

 

5,86%

Mut.España

 

6,37%

-4,62%

 

3,54%

Mut.Valores

 

21,60%

-2,17%

 

14,89%

Metavalor

 

1,60%

-2,23%

 

17,12%

Met.Global

 

1,37%

-5,25%

 

1,54%

Met.Internacional

 

1,57%

-4,20%

 

14,89%

Aberdeen Global Indian A Eur

 

2,28%

-0,97%

 

1,63%

Carmignac Emergents

 

2,09%

-3,07%

 

-1,20%

FF China Focus A $

 

1,81%

-2,03%

 

-15,40%

FF Indonesia A $

 

2,12%

0,69%

 

-2,10%

Smart Social SICAV

 

4,76%

4,10%

 

5,83%

Rent.Media

  

-3,13%

 

9,69%

 

de cara al 2016 voy a pasar un 4% a la Sicav Smart Social y un 7% a Metagestión ( un 2% al Metavalor y un 5% al Metavalor Internacional, pues después de un año a prueba me he convencido de su buena gestión, con lo cual mi cartera quedará:

 

 

Fondo

 

% Cartera

BESTINVER

Bestinfond

 

13,63%

Best.Internacional

 

20,15%

Best.Bolsa

 

4,44%

   
MUTUACTIVOS  

Mut.Bolsa

 

16,21%

Mut.España

 

4,62%

Mut.Valores

 

11,60%

METAGESTION

 

Metavalor

 

3,60%

Met.Global

 

1,37%

Met.Internacional

 

6,57%

SELF BANK

 

Aberdeen Global Indian A Eur

 

2,28%

Carmignac Emergents

 

2,09%

FF China Focus A $

 

1,81%

FF Indonesia A $

 

2,12%

GPM

 

Smart Social SICAV

 

8,76%

 

Mi cartera queda aproximadamente con un 10% en España , un 4% en Portugal , un 20 % en Fondos Globales, un 48% en Europa , un 8,30 % en Emergentes , un 8,7% en Inversión Alternativa y un 1% en Liquidez.

No se que pensareis de esta cartera tan agresiva, sobre todo con los riesgos y volatilidades que se acercan, pero yo me encuentro preparado para salir corriendo si se confirman los malos augurios, eso si teniendo en cuenta que mis inversiones son "value" y que tengo grandes plusvalias acumuladas. ¿Que opinais?

Comentarios (16)

7 Jan 16

Estupenda cartera y buen resultado final del 2015 tal como ha ido todo.


Me sorprende que no hayas entrado en Azvalor, siendo uno de los mas
fieles seguidores de Paramés. UN SALUDO Y enhorabuena


7 Jan 16

Opino que me parece perfecto tanto el que está en liquidez 100% como
el caso contrario como es mi caso en máximos de renta variable e
incrementé China hace 2 semanas. Suerte y al toro, si veo que sale
otro oso pondré medio pie fuera de la plaza.


David7252 Mi filosofía es Value

8 Jan 16

Es una cartera muy similar a la mía.  Yo estoy muy contento con el
rendimiento de los compañeros de Metagestion.  Creo que nos va a ir
bien en 2016. Y si no podemos ponernos en liquidez rápidamente. 


14 Jan 16

Me llama la atención Esteban que no solo continues con Bestinfond
sino que ademas incrementes tu posición con los malos resultados que
está arrojando. Yo que soy una novata e ignorante absoluta en estas
lides, pero procuro aprender lo que puedo de expertos como tu, tengo
la duda de si traspasar lo que tengo en Bestinfond (estoy perdiendo) a
Metavalor y Metavalor Internacional que me está dando mejores
rendimientos, aunque la verdad no se que hacer... Agradecería un consejo


14 Jan 16

@TIZONA1,


En el contexto actual de mercados es insignificante la diferencia de
un fondo a otro si son de la misma categoría (Value) ya que si cae
todo el mercado también caen las mejores empresas más pronto que temprano.


En estos casos evaluar un periodo de recortes en todas las bolsas y
determinar si vale la pena hacer un traspaso interno a Bestinver Renta
(sin coste alguno) preservaría el capital de abultadas pérdidas si los
mercados deciden corregir con más profundidad, Hay que entender que el
producto Value empieza a generar considerables ganancias desde la
adquisición en mercados excesivamente deprimidos.


14 Jan 16

@fanguillas , Azvalor tiene todavía que demostrarlo y en un futuro se vera.


14 Jan 16

@StylusClon estoy de acuerdo contigo, @Tizona1 los fondos de
Bestinver no les he tocado, les doy un poco más de oportunidad, pero
si caen mas de un 20% me pasaré rapidamente al B.Renta.


14 Jan 16

@tizona1, Hay vida más allá de los fondos valor.


En europa hay fondos crecimiento "growth" o
"blend", que se comportan mejor que los Bestinver.


Depende de que tipo de inversora seas.


 


18 Jan 16

  Los fondos me parecen estupendos, sin embargo creo que 2016 no será
año para tirar cohetes. El PER Shiller  del S&P 500 , href="http://www.multpl.com/shiller-pe/">http://www.multpl.com/shiller-pe/
ha caido en estos meses desde máximos en 27 un 15%, ahora está en
23,82. El promedio histórico es sobre 15 lo que nos da un margen de
caida adicional del 37 % aunque no hay que olvidar que en los 80
alcanzó el 7,5. Todo este rollo para hacer incapié en que el S&P
500 objetivamente está caro. Y si este indice director se viene abajo,
arrastrará al resto detrás como ha pasado otras veces. Otro grafico
que nos indica lo caro que está este mercado es el que relaciona es el
que relaciona la capitalizacion del mercado con la capitalizacion
bruta de la economia USA, Este está unos 27 puntos por encima de 100
lo que indica lo mismo, bolsa USA muy cara. Ver en este enlace https://research.stlouisfed.org/fred2/graph/?graph_id=164130&category_id=0.


Si añadimos a esto que el momento de mercado es tecnicamente malo;
MACD's mensuales y algunos trimestrales cortando  a la baja en todos
los indices, me hacen pensar que es hora de salir en los rebotes.


Es decir es una cartera para mi super arriesgada el binomio
rentabilidad riesgo no es nada favorable.


Saludos


 


 


NBayo Apasionado de la inversion y asignacion de activos.

27 Jan 16

Yo añadiria peso en RUSIA ( creo que va a ser una sorpresa a largo
plazo ), y me extraña no ver por ahi a los Magallanes.