¿SABES CUÁL ES EL PASO MÁS IMPORTANTE DENTRO DE LA GESTIÓN DEL PATRIMONIOS?

Conocemos la importancia de planificar el ahorro a futuro con el fin de alcanzar uno o varios objetivos definidos. Y es que se este constituye como el primer paso dentro de una correcta planificación financiera, la cual se conforma como el punto más relevante dentro del proceso de gestión patrimonial que te paso a detallar:

• Establecer objetivos financieros precisos y cuantificables, priorizando la lista.
• Una vez definidos los objetivos, es necesario considerar toda la información relevante, objetiva y subjetiva, que afecta a tu figura como inversor para determinar adecuadamente tu perfil.
• Analizar la información para determinar la capacidad de alcanzar los objetivos, y si no fuera así, revisarlos.
• Desarrollo de un plan de inversión de forma metodológica, mediante un conjunto de estrategias ajustadas a las circunstancias y objetivos, en función de las rentabilidades esperadas ajustadas a riesgo.
• Implementación del plan disciplinada y ordenadamente.
• Revisión periódica. Evaluación de los vehículos y productos de inversión utilizados y revisión de las circunstancias del inversor

Recuerda siempre la necesidad de establecer un plan completo de gestión antes de hacer cualquier movimiento, y si tienes dudas y necesitas ayuda, contacta conmigo.