Vicente Varo

(Kaloxa)

CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

Madrid. Madrid. ESPAÑA.

Fondos conservadores que sigo: así lo han hecho en el mini 'stress test' de la última semana


Escrito 16 Apr

Hace un par de semanas escribí este post sobre fondos de bajo riesgo, que puedan servir como alternativa a los depósitos, y que superen el euribor + 50 puntos básicos en rentabilidad anual durante los últimos dos años. 

Coincide que, en la última semana, los mercados han vivido un buen recorte desde los máximos anuales, que se han sentido con fuerza en los activos de riesgo. Por eso, me ha parecido interesante ver cómo han reaccionado los fondos que cité en aquel post durante este mini stress test.

En mi opinión, a lo largo del año podemos ver muchos movimientos de volatilidad parecidos al de la última semana, por lo que es importante ver cómo reaccionan estos fondos y qué podemos esperar. 

Pongo en la tabla tanto los fondos que listé yo durante el artículo como los que entre los que se fueron sugiriendo a través de los comentarios al artículo.  Recuerdo que había una condición imprescindible para que un fondo entrara en esta lista, además de los citados en el primer párrafo: que no tenga una caída máxima superior al 5% en los últimos cinco años

En fin, así lo han hecho todos estos fondos. Como se puede ver, en general han cumplido muy bien su misión de aportar estabilidad a las carteras en las fases de mayor volatilidad, algunos con más acierto que otros. Pero todos en la línea que se debería esperar de estos productos.

Se siguen aceptando sugerencias para hacer crecer esta lista: 

 

Fondo Evolución a una
semana en %
2014  En % A 1 año
En %
Con valor 
liquidativo
a fecha
M&G Optimal Income EUR A-H Gross Ac (Hedged)0,03%2,31%6,21%15abr14
Renta 4 Pegasus0,09%1,55%3,53%14abr14
Bestinver Renta- 0,25%0,35%2,69%14abr14
Ignis Absolute Return Government Bond - 0,58%- 0,3%6,01%14abr14
Carmignac Capital Plus- 0,1%1,14%2,61%16abr14
Aviva Corto Plazo B0,0 %0,39%2,12%11abr14
Nordea 1 - Stable Return AP EUR0,23%1,62%4,12%15abr14
Gesconsult Renta Fija Flexible- 0,12%4,98%9,95%11abr14
EDM Renta0,0%0,38%1,11%14abr14
Attitude Opportunities- 0,03%2,85%6,82%15abr14
ESAF Capital Plus0,12%2,34%5,69%15abr14
DWS Invest Euro Bonds (Short) NC0,0%1,08%2,55%15abr14
AXA WF Euro Credit Short Duration AC- 0,02%0,98%2,35%15abr14
Pioneer Euro Aggregate Bond A No Dis EUR0,43%3,36%5,01%15abr14
Carmignac Securité- 0,02%1,39%3,36%15abr14
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund0,26%3,18%1,63%15abr14
Profit Dinero 0,01%0,39%1,74%14abr14
Sabadell BS Rendimiento- 0,03%0,59%1,46%15abr14
Dinercam0,01%0,58%2,0%15abr14
Foncam0,11%3,04%7,86%15abr14
Fixed Income Asset Allocation Fund0,00%2,02%3,96%11abr14

 


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