Luis Jesús Pérez Díez

(Lujepe)

Tras 11 años en banca, desde 1993 presto mis servicios como asesor financiero como agente de entidades financieras. Mi lema: talento, ética y cercanía al servicio de mis clientes.

Donostia. Guipúzcoa. ESPAÑA.

Cambios en nuestra cartera de fondos equilibrada


Escrito 21 Jan 15

En la primera semana completa de enero, hemos reajustado nuestra cartera simulada de fondos, que hemos dado en llamar "equilibrada".

El cambio ha consistido en un traspaso desde el fondo M&G Optimal Income al fondo M&G Dynamic Allocation, que nos parece más adecuado para este difícil año 2015.

La rentabilidad desde el 3 de enero de 2011 de la operación cerrada (sin impuestos, ya que el cambio lo planteamos como un traspaso) es la siguiente:

Si comparamos la asignación de activos tras este cambio y la de hace un año, estos son los datos:

 

Comentarios (5)

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

21 Jan 15

¿Por qué te parece más adecuado? Por la flexibilidad, entiendo, no?


21 Jan 15

podrias ampliar mas porque este cambio, quizas por el poco recorrido
de la renta fija


gracias


21 Jan 15

podrias ampliar mas porque este cambio, quizas por el poco recorrido
de la renta fija


gracias


21 Jan 15

podrias ampliar mas porque este cambio, quizas por el poco recorrido
de la renta fija


gracias


Lujepe Tras 11 años en banca, desde 1993 presto mis servicios como asesor financiero como agente de entidades financieras. Mi lema: talento, ética y cercanía al servicio de mis clientes.

22 Jan 15

Creo que en la actual situación, con los activos monetarios
prácticamente en el 0%, los distintos activos de Renta Fija en niveles
tan bajos que sólo veo posibilidades de subidas y la Renta Variable
sujeta a todas las incertidumbres geopolíticas, entre otras, un fondo
multiactivos dinámico se justifica para este perfil de cartera y
horizonte de inversión. 


Mantengo los restantes fondos y veremos si el resultado es satisfactorio.


Gracias por vuestro interés