Luis Jesús Pérez Díez

(Lujepe)

Tras 11 años en banca, desde 1993 presto mis servicios como asesor financiero como agente de entidades financieras. Mi lema: talento, ética y cercanía al servicio de mis clientes.

Donostia. Guipúzcoa. ESPAÑA.

Fondos que seguimos y cartera equilibrada. Situación actual


Escrito 3 Jul 16

Actualización del cuadro de fondos que seguimos, tras el "Brexit", con valores liquidativos actuales, casi todos próximos al cierre de junio. El cuadro está ordenado por la columna de evolución en el último mes y señalados los fondos que componen actualmente nuestra cartera modelo equilibrada:

La evolución de la mencionada cartera de fondos equilibrada desde su creación, comparada con el índice MSCI World Euro, es la siguiente:

La rentabilidad de dicha cartera en los últimos tres años es del 4,40% con una volatilidad del 4,42% y un ratio de Sharpe de 0,99.


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