Julie Dean es la gestora del fondo Cazenove UK Equity Fund GBP (IE0032376455) comercializable en varios países, entre ellos España. La sigo desde hace un tiempo y es conocida por mezclar un enfoque basado en la teoría del ciclo económico y el stockpicking.

Citywire Global la califica como Top 3 en equity UK y razón no le falta ya que su fondo ha conseguido una rentabilidad acumulada a 10 años del 224%, mientras que el índice de referencia FTSE 100 TR obtenía en el mismo periodo casi la mitad (121%). Desde su lanzamiento en diciembre de 2002, la rentabilidad anualizada se sitúa cercana al 13%. 

En 2013 el fondo acumula una rentabilidad por encima del 24%.

 

Nota: Existe un fondo con más rentabilidad acumulada incluso, gestionado por Julie Dean (Cazenove UK Opportunities, pero lamentablemente no es comercializable en España.

 

  • Sobre el gestor:

 

Julie procede del banco HSBC y es licenciada en Historia Moderna por la Universidad de Oxford. Cuenta en su haber con más de 20 años de experiencia en el sector.

 

  • ¿Por qué confiar en este gestor?

 

Las comparativas con su "peer group" no dejan lugar a dudas. Julie Dean lo ha hecho (y lo hace) increiblemente bien:

 

La diferencia de retornos respecto otros fondos en muy notable ( Observar la rentabilidad media a 5 años). 

El Alfa del fondo es muy superior a las de los demás fondos.

 

  • ¿Dónde invierte el fondo?

 

Si hacemos el desglose sectorial el fondo invierte de esta manera:

  1. Materias básicas: 8.99%
  2. Bienes de consumo: 5.89%
  3. Servicios al consumidor: 24%
  4. Financiero: 28%
  5. Salud: 5.29%
  6. Industrial: 19.25%
  7. Petróleo y Gas: 3.08%
  8. Teconología: 3.87%
  9. Efectivo: 1.52%

Las principales posiciones son:

  1. Barclays: 4.31%
  2. Melrose: 4.25%
  3. Rio Tinto: 3.99%
  4. Legal & General Group: 3.96%
  5. Aviva: 3.73%
  6. Reed Elsevier: 3.32%
  7. GKN: 3.20%
  8. Petrofac: 3.08%
  9. GlaxoSK: 2.96%
  10. Pearson: 2.96%

 

El fondo es comercializable en España con una inversión mínima de 5.000 GBP (o su equivalenete en €). Existen varias clases en euros y libras.

Espero que os resulte de utilidad.

Un saludo

MC!