ManuelCu

Analizo Gestores y Fondos de Inversión.

Madrid. Madrid. ESPAÑA.

Thorsten Paarmann


Escrito 31 Jul 13

Hoy me gustaría hacer un breve comentario sobre Thorsten Paarmann, gestor de Invesco. Entre los cuatro fondos de donde es co-gestor, hay especialmente uno que ha llamado mi atención: Pan European Structured Equity Fund (LU0119753134). 

El fondo fue lanzado en noviembre del 2000 y en lo que llevamos de 2013 el fondo lleva un rentabilidad de 14.19%, mientras que su índice de referencia el Stoxx Europe 50 CR lleva poco más del 4%. Si echamos un vistazo a los últimos 10 años, la rentabilidad acumulada del fondo se nos va por encima del 158% frente al 8% del citado índice. 

 

             

 

  • Principales posiciones del fondo:

 

  1. Eurex Euro Stoxx 50 future. 2.4%
  2. BT Group PLC: 2.0%
  3. William Hill PLC: 2.0%
  4. Deutsche Telekom AG: 2.0%
  5. Reed Elsevier PLC: 2.0%
  6. Shire PLC: 2.0%
  7. Bayer AG: 2.0%
  8. Roche Holding AG: 1.9%
  9. Amadeus IT Holding SA: 1.9%
  10. Sanofi: 1.9%

 

  • Top Distribución geográfica:

 

  1. UK: 40.2%
  2. Alemania:11.7%
  3. Suiza: 7.8%
  4. España: 7.1%

 

  • Top Distribución sectorial:

 

  1. Prod. de primera anecesidad: 22.6%
  2. Salud: 19.5%
  3. Prod. consumo no básico: 14.9%
  4. Telecomunicaciones: 10.9%
  5. Industrial: 8.8%
  6. Finanzas: 5%
  7. Energía: 5%
  8. Servicios públicos: 3.7%
  9. Liquidez: 5%
  10. Otros: 5%

 

Comentario final:

Es muy destacable que el alfa del fondo a tres años se situe en niveles de 7.21. La beta por su parte es de 0.72 y el ratio de sharpe es un 1.25. La volatilidad se situa en niveles del 10%.

El gestor Paarmann se encuentra en la posición 12 de 382 gestores en el ranking citywire (en equity europe).

 

Un saludo, 

MC

Comentarios (2)

mistol Jubilado nacido el 4/2/45 y colaboro con el circuloeconomia.com y la Escola Europea de Humanitats de Barcelona, sobre ciencias humanas.

31 Jul 13

Habrá que hacer una cartera con tus fondos recomendados, a cual mejor!!.


31 Jul 13

Gracias, Mistol yo ya lo estoy haciendo y siguiendolos en mi Radar.


Pero de momento sigo con mis Bestinver, que están en Máximosy ya
llevo de rentabilidad en lo que va de año más del 20%.