Hola.

Acabo de publicar los cambios en las Carteras Crecimiento y Conservador para el mes de ABRIL.

Recordar que ambas son carteras modelo que sirven para seguir los dos sistemas de igual nombre que se explican en el Blog.

Mes a mes iré comentando:

  • Comportamiento y situación de la cartera.
  • Cómo realizar las aportaciones adicionales.
  • Rebalanceos en la carterasi aplican.
  • Sustituciones en los fondos de inversión que la componen si se estima necesario.

Cartera Crecimiento (Consultar Aquí)

  • Comportamiento. La cartera ha rendido un 14,22% desde el 1 de enero. El comportamiento continúa siendo excelente, aprovechando el buen arranque del mercado. De nuevo mención especial para los dos globales, el Incometric y el JOHCM, que están tirando de la cartera acumulando sendos 20% ytd. Por el lado negativo, en Usa ya se observa debilidad en la subida, si bien seguimos aprovechando la fortaleza del dólar. Y se va a dar margen de un mes para ver el comportamiento del MG Optimal, que creemos que, si bien es su rol, está siendo excesivamente defensivo.
  • Aportaciones adicionales. De los 1000€, se aportan 400€ al Incometric, 400€ al MFS y 200€ al Pimco. El objetivo es nivelar la cartera y darle más peso a Europa.
  • Rebalanceos. De momento, no se estiman necesarios.
  • Sustituciones. Sin cambios. MG Optimal en estrecha vigilancia.


La Cartera para abril queda así:
 

Cartera Crecimiento abril



Cartera Conservador (Consultar Aquí)

  • Comportamiento. La cartera ha rendido un 4.69% desde el 1 de enero. El comportamiento ha sido positivo en general, si bien hay signos de agotamiento de la RF. Fundamental la buena labor realizada por los gestores para encontrar valor en este contexto. Buen comportamiento del Invesco y del Jyske. Por el lado negativo, comentar de nuevo la baja rentabilidad del M&G.
  • Aportaciones adicionales. De los 600€, se aportan 300€ al JPM y 300€ al M&G. Son los dos fondos que peor se han comportado durante el mes y se espera que recuperen terreno en lo sucesivo.
  • Rebalanceos. De momento, no se estiman necesarios.
  • Sustituciones. Sin cambios. MG Optimal en estrecha vigilancia.


La Cartera para abril queda así:
 

Cartera Conservador abril



Saludos.

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