Manuel López

(Selincaav)

Interesado en los mercados financieros

ESPAÑA.

Waverton European fund ya está en España


Escrito 7 May 14

Buenos días,

Queríamos informarles que el fondo de Waverton European ya está registrado en España para su comercialización. Las acciones disponibles son de distribución y sólo tienen que solicitar información a su comercializador habitual.

A fecha de hoy y en términos sólo de rentabilidad (sin tener en cuenta volatilidad) es el fondo Europeo más rentable a 1,3,5 años  de todos los comercializados en España y en Europa y destaca por los buenos resultados los de caídas de los mercados.

El fondo tiene ya 1.000 millones de Euros en AUM.

Adjuntamos gráficos de Bloomberg para que cada uno pueda sacar sus conclusiones y realizar sus comparativas.

Year To Date: +9.71% 3-Month: +6.37% 3-Year: +27.15% 52-Week Range: 10.30 - 16.13
1-Month: -0.29% 1-Year: +54.07% 5-Year: +22.99% Beta vs FTRSEURP: 0.90

 

Waverton es una gestora británica, con más de 8 bl usd bajo gestión. Destacamos su fondo Europeo lanzado en 1999 y que desde hace 4 años está gestionado por Oliver Kelton, clasificado por el rating de Citiwire con AAA.

El fondo es 5***** por morningtar, premio lipper del 2014, y es considerado por la publicación Citiwire el mejor gestor en términos de rentabildad, mejor ratio de sharpe y menos pérdidas  a 1, 3 y 5 años de los gestores europeos (índice de referencia FTSE World Europe TR EUR)

 

Comentarios (7)

8 May 14

Y ¿como? ¿donde? se puede suscribir.


Selincaav Interesado en los mercados financieros

8 May 14

Hola joanbiel,


Tienes que acudir a tu distribuidor y pedírselo para que lo pidan. La
mayoría de entidades trabajan con plataformas de contratación. En
breve estará en alguna plataforma online para que puedad comprarlo directamente.


4 Oct 14


¿ alguien podría facilitarnos su ISIN ?


              Muchas gracias.


xiscom Haz lo que puedas con lo que tengas.

4 Oct 14

Según Morningstar, el ISIN es  IE00B1RMYY77



http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000007N3


 


 


4 Oct 14

 


Muchas gracias xiscom. Ud. o alguien más conocedor del fondo ¿lo ve
adecuado como sustituto de Bestinver ? ¿ qué otros fondos serían
adecuados con misma filosofía y parecida rentabilidad hasta ahora?


          De nuevo muchas gracias y un saludo para tod@s.


 


Selincaav Interesado en los mercados financieros

4 Oct 14

Buenos días,


Para la parte española Aviva Espabolsa es muy bueno y consistente en
el tiempo.


Para la parte Europea, Aviva Eurovalor lo mismo que el anterior.


Adjunto comparación de bloomberg Waverton vs Bestinver en diferentes
períodos. Se podría comparar con Alken,Invesco,Odey o JP Morgan. En
términos de rentabilidad ytd,  medio plazo, a 3 y a 5 años ,salvo
error u omisión, supera a todos.


Adicionalmente debería analizar los años malos de bolsa para ver su
buen comportamiento en comparación con los otros y el tipo de cartera
que le gusta. Waverton invierte en 27-30 títulos. El 80%-85% de la
cartera actual es large cap.


En cualquier caso hay que analizar volatilidades de todos y ver qué
se ajusta a su perfil.


Recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades
futuras y es recomendable que analice bien todos los datos disponibles.


El fondo está registrado, con más de 500 partícipes. Pueden
comprobarlo directamente en la web de la CNMV ya que alguna
información de la publicada por algún usuario no es correcta y está
mal documentada. 


Para cualquier aclaración no dude en escribirnos que si está en
nuestra mano le ayudamos encantados. 


Gracias.


 






macho Creo que no importa lo que diga sobre mí, la gente suele ver lo que ya está buscando, eso es todo.

19 Aug 16

Muy interesante. Gracias.