a_martinoro

Economista y analista. Colaborador en Bonsai Capital.

Zaragoza. Alicante. ESPAÑA.

Un fondazo ¿desconocido?


Escrito 15 Aug 13

A través de un artículo de Citywire acabo de descubrir un fondo que tiene unos resultados espectaculares en los últimos años, y que no tiene ningún seguidor en Unience. Se trata del Waverton European Fund (clase en euros y en libras, ficha Unience) gestionado por Oliver Kelton. Un fondo que invierte en RV de Europa desarrollada y se centra en compañías de gran y mediana capitalización.

Este es el gráfico de la clase en Libras. 

La pega es que es un fondo poco asequible para el inversor particular. Su clase B, la más "asequible", tiene como mínimo de inversión 40.000 € según su página en Unience. Pero a través de la web de su gestora, me encuentro esto:

Inversión inicial 1500€, aunque las comisiones son bastante altas.

En Fondotop (Renta 4) no tienen este fondo disponible.

¿Alguien lo conocía? ¿O tiene más detalles sobre su disponibilidad?

Comentarios (12)

15 Aug 13

Ese fondo me lo presentaron hace tiempo los de J.O. Hambro... salvo
el ultimo trimestre, el performance no destacaba frente a los que
sigo: Allianz, Invesco, Alken:


 


Es una cartera muy concentrada (20-30 valores) que lo que tiene
actualmente (holdings a cierre de abril) son valores que han subido
mucho en el trimestre, pero en el largo plazo me uqedo con Allianz o
Alken =)


 




a_martinoro Economista y analista. Colaborador en Bonsai Capital.

15 Aug 13

Gracias por los comentarios y la info.


Me quedo con el último gráfico que pone Eduardo: un buen fondo pero
que salvo recientemente, no ha destacado sobre otros buenos fondos,
más asequibles y conocidos. Por lo que tampoco parece ser un gran
problema que no esté presente en las plataformas de fondos españolas...


15 Aug 13

@ eduanton: una aportación muy buena la que haces, especialmente la
comparativa que haces de los diferentes fondos por lo que coincido
plenamente con tu comentario.


15 Aug 13

Un abrazo a los dos. Encantado de compartir información del mundo de
los fondos en este foro =)


15 Aug 13

En el caso de que un fondo no se comercializa en España, hay alguna
forma conocida para poder suscribir ???, aunque no tenga las
bonificaciones fiscales del traspaso de fondos, en mi caso no he
tenido problema para suscribir el skagen kon tiki directamente con la
gestora, pero estoy interesado por ejemplo en los fondos first state,
..., atención que cuando se exceda de 50000 euros mod. 720.


Gracias por vuestra colaboración.


Saludos.


Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

15 Aug 13

Yo soy muy de href="http://www.unience.com/product/Funds/LU0524465977">Alken
European Opportunities y href="http://www.unience.com/product/Funds/ES0114638036">Bestinver
Internacional, porque además he entrevistado personalmente a los
gestores y ambos me parecen muy buenos. Lo mismo me sucede con
Bendahan, del href="http://www.unience.com/product/Funds/LU0096450555/performance">Oyster
European Opportunities, aunque no tiene números tan
impresionantes. Y desde luego sigo el Allianz.


Pero siempre está bien meter en el radar fondos nuevos :) Gracias Ángel!


25 Sep 13




Trabajo para



JO Hambro
Investment Management
, que
gestiona la gama de fondos de Waverton. Primero quería agradecerle por
sus comentarios sobre el fondo europeo de Waverton, estamos orgullosos
de este fondo! El fondo está registrado para la venta en España, pero
actualmente inversiones están disponibles a través de nuestros
administradores.


Por favor no dude en contactarme si tiene alguna sugerencia de
cómo podemos hacer que el fondo sea más accesible a los inversores en
España. Estaríamos muy interesados en sus consejos.







Entretanto, si desea
invertir
, por
favor póngase en contacto directamente conmigo: vmonk@johim.co.uk


 

Infelizmente mi castellano
no es

excelente por lo tanto quería saber si podemos continuar la
comunicación en inglés?


Also, there is an A EUR share class with annual fees at 1% with no
performance fee, and the B share class no longer has a performance
fee, so is just 1.5%.


a_martinoro Economista y analista. Colaborador en Bonsai Capital.

25 Sep 13

Thank you for the comment, Victoria. As a client of Renta 4 myself
(and there are many others who are also in Unience), the access to
your funds would increase if they were commercialized in their
Fondotop platform.


25 Sep 13

Vicente has escojido los tres fondos que tengo a la espera de la
famosa correccion,


espero entrar en los tres ,solo tengo una duda,el alken,tenemos el,


Flanklin European GrowthLU0122612764,con menos volatilidad,


me gustaria tu opinion,


25 Sep 13

Thank you very much, I will look into the possibility of making The
Waverton European Fund available on the Fondo top platform.