Andrea Carreras-Candi

(andreacc)

Managing Director de EFPA España

ESPAÑA.

La labor del planificador es la de explicar al cliente qué es invertir.


Escrito 9 Oct 12

Alfonso Roa, Presidente del Comité de Acreditación y Certificación de EFPA España, ha escrito una tribuna de opinión sobre planificación financiera en Funds People bajo el título: “La planificación financiera, una herramienta para la tranquilidad” donde argumenta “en qué consiste la profesión de planificador financiero y cuál es la principal diferencia entre aquellos planificadores que consiguen alcanzar mayor éxito en su profesión y el resto”.

Desde hace dos años, EFPA España convoca dos veces al año a los asociados con el certificado EFA en vigor – además de otras certificaciones profesionales- para obtener el certificado European Financial Planner (EFP), certificación que acredita la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal integral de alto nivel de complejidad y volumen, en banca privada, family offices y en general en servicios de consultoría para patrimonios elevados. Hasta la fecha, EFPA España reúne más de 200 asociados con dicha certificación.

Ver tribuna de opinión

Comentarios (0)

No hay comentarios

Nadie ha comentado aún. ¡Sé tú el primero!