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London. United Kingdom.

Mi cartera (XI)


Escrito 9 Jan
El resultado del último mes ha sido -1.16%. La rentabilidad anualizada (proyectada) es ahora -19.35% y la "real" (YTD) -17.74%. En el mismo periodo (11 meses y pico) hemos visto (cada índice en su divisa):

- Stoxx50: -19.25%
- CAC40: -20.52%
- IBEX35: -12.09%
- FTSE AllShare: -9.46%
- S&P500: -0.66%
- Bestinver Internacional: -12.03%

Valores que salen de la cartera:

Oro Físico

Composición actual de la cartera, hasta el 27/01 aprox:

IShares EPRA US Property Yield: 50%
db x-trackers II iBoxx UK GILT InfLkd 1D GBP: 50%

El cambio de este mes consiste en abandonar la posición en oro e introducir un ETF que sigue un índice sobre REITs (inmobiliaria) estadounidense. He tenido alguno similar en el pasado con rendimientos dispares. Esperemos que esta vez salga la cosa mejor.

En general la cartera ha sufrido contra la renta variable fundamentalmente por el lastre que ha supuesto el oro que ha caído cuando la RV caía pero no ha recuperado (o al menos no en el mismo grado) cuando lo ha hecho la RV. Está claro que a casi 1 año vista el experimento no ha salido del todo bien. Mis ansias de hacerme el listillo y ganar al mercado me han hecho pagar un peaje de aproximadamente 10 puntos (1000 puntos básicos :-), que me podría haber ahorrado habiendo entrado en el FTSE All Share que es el que me pilla más cerca.

Por último decir que he dejado el 50% de la cartera denominada en dólares con la divisa cubierta, al contrario que venía haciendo en los últimos meses. Esta y no otra es la razón de que el dólar haya seguido bajando :-)))


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