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Mi cartera (XVII)


Escrito 10 Jul
Con un poco de retraso, pero menos esta vez, a continuación el resumen de mi cartera real para el aciago mes de Junio. El resultado del mes ha sido del 1.34%. La rentabilidad anualizada es ahora -17.47% y -24.31% desde el inicio (o since inception como dicen los anglófilos). En el mismo periodo (18 meses y pico) hemos visto (cada índice en su divisa):

     Stoxx50 Total Return : -14.8%
     S&P500 Total Return : 10.32%
     CAC40 Total Return : -11.19%
     IBEX35 Total Return : n/d este mes
     FTSE AllShare Total Return: (vía ETF): -3.28%
    Bestinver Internacional: -7.62%

Valores que salen de la cartera:

iShares FTSE EPRA/NAREIT US Prty Yld Inc: 50% (Bloomberg IUSP)

Composición actual de la cartera, hasta el 31/07 aprox:

LYXOR ETF iBoxx $ Treasuries 10Y+ : 50% (Bloomberg US10)
db x-trackers MSCI PHILIPPINES IM TRN INDEX ETF: 25% (Bloomberg XPHI)
ETFS Soybeans: 25% (Bloomberg SOYB)
  
La cartera ha rebotado por fin, pero todas las referencias (excepto Bestinver Internacional) se han apreciado considerablemente más. Las materias primas vuelven a hacer su aparición mediante los granos de soja, ya que he encontrado un ETF que me convence para invertir (no es un ETN sintético). En general los granos, maíz, soja y trigo están apreciándose considerablemente en los últimos meses. A ver si podemos coger un poco de upside. En cuanto a RV entramos en Filipinas que es el "activo" con diferencia que mejor momento parece que lleva. Mantenemos la posición en RF USA que está funcionando bastante bien.

Parece una cartera con un poco de todo para cualquier situación, pero dada la historia acumulada seguro que aparece alguna situación que le logra encontrar el punto débil al tema.

Como siempre, agradecido por lecturas, comentarios, preguntas...

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