Jesus V.V.

(jevivi)

Valencia.

Threadneedle American Extended Alpha R Eur ACC.


Escrito 5 Sep 13

Buenos dias, ante una posible correccion del la R.Variable USA y queriendo incrementar posicion en EEUU.

Que os parece este Fondo. ¿Alguna alternativa?.

Threadneedle American Extended Alpha R Eur ACC. (GB00B28CN800).

http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000K9G

Ratios, segun All Funds, a 3 años.

Volatilidad, 14,81

Sharpe         1,12

Correlacion  0,63  respecto al SP500

R2                40

Beta              0,54

Alpha            8,73

PER             14,85 (Sobre Cartera Acciones)

P/B                 2,03 ( P/Valor Contable)

Inversion: Tipo Crecimiento

Cliclico                46,07 (Sector Financiero 22,96)

Sensible al Ciclo 37,73 (Tecnologica 19,40)

Defensivo           16,20 ( Salud 11,92)

Lo habia comparado con:

Vontobel Us Value            LU0218912151

JPM US Value                  LU0244270723

Robeco US Premium        LU0355496257

Pioneer US Fundamental LU0347184318

Y en mi opinion en el mas adecuado a mi perfil, tambien intento incrementar la Volatilidad de mi cartera.

 

¿Algun comentario u opcion?, es solo un estudio a la espera la esperada correccion en EEUU,  por el tema Sirio.

 

Gracias por los comentarios, un saludo JEVIVI

Comentarios (8)

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

5 Sep 13

Son todos buenos fondos, de los mejores de la categoría, aunque es
llamativo lo difícil que está siendo batir en los últimos años
especialmente al S&P 500, por lo menos entre los fondos de EEUU
comercializados en España.


Te adjunto las fichas en Unience de los fondos que mencionas:


href="http://www.unience.com/product/Funds/LU0355496257">Threadneedle
American Extended Alpha R Eur ACC


href="http://www.unience.com/product/Funds/LU0218912151">Vontobel Us Value


JPM
US Value


href="http://www.unience.com/product/Funds/LU0355496257">Robeco US Premium


href="http://www.unience.com/product/Funds/LU0347184318">Pioneer US Fundamental


 


Aritzuki Insistir, persistir, resistir y nunca desistir

5 Sep 13

Gracias por compartir esta información. Tienen muy buena pinta


5 Sep 13

Buenas noches kaloxa.


Es cierto lo que comentas referente a batir el indice SP500. El unico
que lo consigue por el momento es el Pioneer, que seria mi 2" opcion.


Actualizo el enlace del Theadneedle, pues al pinchar sobre el se abre
el Robeco.


https://www.unience.com/product/Funds/GB00B28CN800/performance


Desde que descibri Unience, tambien la consulto para realizar
estudios sobre Fondos, me gusta comparar los Ratios con otras fuentes
y asi sacar mis propias conclusiones. Por cierto, muy comodo lo de la
tener la opcion de Lipper, asi evitas tener que buscarla.


Aritzuki, no tienes que darme las gracias, lo bueno que tienen estas
redes, es que te ofrecen la opcion de dar  y que te den diferetes  opiniones.


Un saludo a ambos de JEVIVI


7 Sep 13

Interesante gracias, yo añadiría Heptagon Yackman US Equity y, por
supuesto, BRK que sigue siendo la mejor.


7 Sep 13

Buenos dias Valor.


Interesante tambien el Heptagon Yackman US Equity.


El unico que esta disponible en R4 que es donde tengo mi cartera de
Fondos es.



https://www.unience.com/product/Funds/IE00B3N32X37/performance


El unico inconveniente en mi opinion,  es que la inversion minima es
de 15.000 euros, (invertir esa cantidad en un Fondo USA que esta en
maximos de momento no me convence),  ademas tiene un historial corto
para ver su evolucion tanto en Ratios como en comportamiento en
momentos complicados.



http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000MDD8


Por lo que he podido leer, es un Fondo "de autor" y Donald
Yacktman, es uno de los mejores gestores de la categoria y su fondo
tiene una trayectoria impecable; Busca empresas de calidad y las
mantiene durante años.


De todas formas interesante si que es.


Un saludo JEVIVI


 


 


 


Aritzuki Insistir, persistir, resistir y nunca desistir

7 Sep 13

Bueno, hace un mes encontré por aqui este fondo que en mi opinión es
muy interesante


espero que os convezca o sirva de ayuda https://www.unience.com/product/Funds/IE00B1RMZ119


un saludo


8 Sep 13

Realmente el fondo  se creó en 1992, es un fondo americano gestionado
por Yacktman, los de heptagon lo que han hecho es hacer una
distribución europea desde esas fechas y, por eso, aparecen esos ISIN
con poca historia.


Fondo original: http://www.yacktman.com/index.html


Datos del fondo en heptagon: http://www.heptagon-capital.com/products-and-services/asset-management/yacktman-us-equity-fund


Si eres cliente de Bankinter lo tienen sin importe mínimo.


No conozco el que comentas Aritzuki, pero tiene buena pinta, lo miro
con más detalle.


Aritzuki Insistir, persistir, resistir y nunca desistir

8 Sep 13

tampoco lo conozco pero me gustó y creo que es muy interesante.


Si sabes algo más o averiguas comentalo xfa xD.


un saludo