María Tejero Salcedo

(mariatejero)

Enredadora social y financiera

Madrid. Madrid.

Ya es oficial, Bankia saldrá a bolsa


Escrito 29 Jun 11
Acaba de ser aprobado por la CNMV el folleto de la salida a bolsa de Bankia, que prevé salir el próximo 20 de julio con un descuento entre el 49 y el 54 % sobre su valor en libros, que le permita colocar entre 3.600 y 4.500 millones de euros (entre 5.184 y 6.480 millones de dólares), según acaba de informar la agencia Efe.
 
A partir de este momento se podrán emitir órdenes de compra hasta el 11 de julio. Os dejo un calendario del proceso para minoristas:
 
  • 29 de junio: registro del folleto informativo por la CNMV e iniciio del periodo de formulación de mandatos de suscripción y del de revocación de mandatos de suscripción.
  • 12 de julio: fin del periodo de formulación de mandatos de suscripción y fijación del precio máximo minorista.
  • 13 de julio: inicio del periodo de solicitudes vinculantes de suscripción.
  • 15 de julio: fin del periodo de solicitudes vinculantes de suscripción y del periodo de revocación de mandatos de suscripción.
  • 18 de julio: fijación del precio minorista.
  • 19 de julio: asignación definitiva de acciones al tramo minorista y realización del prorrateo, así como la adjudicación de acciones a inversiones.
  • 20 de julio: admisión a negociación oficial.
 

Al parecer, el objetivo de Bankia es emitir inicialmente 824,57 millones de acciones con un precio unitario que va aproximadamente desde 4,4 hasta 5 euros (de 6,3 a 7,2 dólares), con lo que conseguiría captar entre unos 3.630 y 4.120 millones de euros (de 5.227 a 5.933 millones de dólares).

 
¿Pensáis que es buen momento para que el banco salga a bolsa o debería haber esperado a después del verano?

Comentarios

#1

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

29 Jun 11
El tramo minorista creo que lo colocarán con la gorra, por la presión en
las redes de sucursales. A ver el institucional que pasa... hay tienen
que colocar casi 2.000 millones. Yo apuesto a que quedará por debajo de
las 0,5 veces valor en libros el precio final.
#2
29 Jun 11
Creo y no se si es por casualidad que puede ser buen momento, porque al
final se va a ayudar a Grecia, los mercados se han tranquilizado y el
optimismo vuelve a crecer, incluso el precio parece atractivo........
¿para especular.......      Después del verano mi sentimiento es que
volverá haber turbulencias.
#3
30 Jun 11


Yo creo que directamente no podían esperar a verano. La salida
tiene que ser ahora sí o sí.



Como dice Vicente el tramo minorista no va ser ningún problema.



El tramo institucional será más duro. Banesto, Popular, Sabadell
y Bankinter cotizan todos entre 0.6 y 0.65 Price/BV así que el rango
de 0.46-0.51 Price to BV que han dado es un descuento importante.



Al final el éxito de la inversión dependerá más de que sean o no
capaces de hacer rentable el gran bicho que han creado.