sionos

Soy laboralista y me gusta invertir algo en bolsa

Barcelona. Barcelona. ESPAÑA.

Necesito vuestro consejo


Escrito 29 Oct 13

Hola.

Con las siguientes posiciones en fondos:

Fidelity Euro Blue Chips........................20% del patrimonio

Amundi Eq Us Relative Value..............15%

GS Japan Portfolio.................................10%

SLI Global Absolute Return Strategy..10%

GS N 11 Equity Portfolio..........................5%

JPM Global Convertibles........................5%

Valores:

Acciones...................................................5%

Renta Fija Pública..................................5%

Renta Fija privada..................................5%

Liquidez...................................................20%

Me han ofrecido entrar en los siguientes fondos:

MMS Diversified Alpha Plus B ACC   LU0299417690

ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "I"  LU0572586674

Las preguntas son: Que porcentaje del patriminio invertirías en cada uno de ellos???????? Lo sacarías de otro fondo????????? de la liquidez?????????? de otro fondo y liquidez???????

Necesito vuestras opiniones para tomar una decisión.

Gracias. 

Comentarios (10)

hugocasanovas Gestor de patrimonios

29 Oct 13

Apreciado @Sionos,


Los fondos que te recomiendan son dos buenos fondos. Los llamados
todoterrenos flexibles. Yo uso muco el de MS, el otro quizás menos.


A mi personalmente nunca me han gustado los fondos de convertibles. Y
más tal y como tiene la delta las conv ahora mismo....  acaban cayendo
igual que la RV quando todo baja y no suben con la misma intensidad.


Mi consejo: fuera  JPM Global Convertibles por el fondo de MS


y entra con un 5%  de liquidez (si es dinero que no necesites en
corto plazo) en el ALKEN


Veo que no tienes en cartera fondos tipo el Cartesio y el pegasus.
también te los recomendaría.


Igual que también te diría que te compraras entre un 10% y un 20 % de
la cartera en USD , para rebajar la vola y diversificar.


qué te parece? es solo una idea....  sin conocer tu perfil en nada...
dime que opinas....


hugo


PS: me gusta tu cartera  ;)


 


Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

29 Oct 13

Sobre el asset allocation en general, me parece que lo tienes bien
diversificado, pero tampoco me atrevo a sugerirte cambios porque
depende bastante de tu posicionamiento. 


Sí me atrevo a darte mi visión sobre los fondos de los que preguntas. 


Respecto al  href="http://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/LU0299417690-Morgan_stanley_diversified_alpha_plus_b_eur/rentabilidad">Morgan
Stanley Diversified Alpha Plus B EUR  Me parece un buen fondo,
creo que están consiguiendo hacerlo muy bien, con una volatilidad
moderada. Realmente están encontrando alpha diversificada, como su
nombre indica. Ahora bien, no acabo de encontrar información de cómo y
dónde tienen su cartera y como la mueven, la href="http://media.fundinfo.com/pdf/2013/10/18/6571704.pdf/MR_es_ES_LU0299417690_YES_2013-09-30.pdf">información
del Fact Sheet es más bien escasa. Por lo tanto, no conozco el
modelo que están empleando para generarla.



href="http://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/LU0572586591-Alken_fund__absolute_return_europea">Alken
Absolute Return. Aquí sí está claro cómo se obtiene la
rentabilidad. Posiciones largas frente a posiciones cortas para
intentar reducir la volatilidad teniendo exposición positiva neta al
mercado. En los últimos meses no lo están haciendo tan bien como en
los anteriores.  Pero, y a mí me parece importante, es un fondo
bastante distinto a los otros flexibles, ya que busca la rentabilidad
absoluta tomando posiciones cortas y largas en acciones, no entre los
diferentes activos. También relativamente parecido a este de Alken
tienes el href="http://www.unience.com/blogs-economia-finanzas/fondos-de-inversion/oddo_asset_management#00217c020d701420428958517c020d7014204289585">Oddo
Proactif, del que he escrito hoy aquí.


Como dice Hugocasanovas, yo también le echaría un vistazo a los href="http://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/ES0116567035-Cartesio_x_fi">Cartesio
X (para menos vola) o href="http://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/ES0182527038-Cartesio_y_fi">Cartesio
Y para más vola. 


sionos Soy laboralista y me gusta invertir algo en bolsa

29 Oct 13

Hola Hugo.


Aconsejarme traspasar el JPM Global Convertibles al  MMS
Diversified Alpha Plus B ACC   LU0299417690 me parece una magnífica
idea. Lo voy a hacer.



Poner un 5% de liquidez en el 
ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "I"  LU0572586674,
tambien lo voy a llevar a la práctica.



Una vez hecho lo anterior me quedaría con un 15% de liquidez.



Miraré Cartesio y Pegasus. No los conozco.



Respecto a USD, te refieres a un fondo en dólares?????? hacer un
traspaso a ese fondo de dólares desde cual de los que tengo???????
Tal vez hacer traspaso y poner otro 5% de liquidez???????



Puedo aguantar con una liquidez del 10%.



Te agradezco mucho tus comentarios y consejos. Me alegra que te
guste mi cartera; me tenía bastante preocupado ya que soy un novato.
La voy construyendo o modificando según lo que veo en Unience, y
leyendo un diario generalista y otro económico.


 


 


sionos Soy laboralista y me gusta invertir algo en bolsa

29 Oct 13

Hola  Kaloxa.


Gracias por la información. Te agradezco los enlaces al Cartesio X e
Y, voy a mirarlos ya.


Mi posicionamiento es el de un novato que tiene predilección por los
fondos de RV, ya que puedo pasar de uno a otro sin tener que pagar
a....... ya sabes. Mover las acciones, además de pagar en caso de
pluvalías, genera gastos por comisiones. Y moviendolas mucho, acabas
arruinado. Las que tengo son sine die.


Mis decisiones las tomo, basicamente, gracias a vosotros y lo que le
he comentado a Hugocasanovas.


Como ves eso del USD.


30 Oct 13

@sionos, En el actual escenario mas que el Pegasus yo me inclinaría
por el Renta 4 Nexus, es del mismo gestor pero asumiendo algo mas de
riesgo pero tambien con la idea de preservar el capital.


Por otro lado yo al igual que tu tengo el fondo SLI global absolute
return, esta dando un resultado muy pobre y me estoy planteando
cambiarlo por otro fondo el Ruffer Total international del que ya han
hablado aquí @Manuelcu como @eduanton.


 


hugocasanovas Gestor de patrimonios

30 Oct 13

@sionos, una buena idea, por ejemplo sería cambiar el fondo Amundi Eq
Us Relative Value , que supongo que debes tener la clase euro hedge
(AHE) por la versión en USD. LU0568606650


Objetivo?   En principio, si corrige la RV USA debería subir el USD,
con esto consigues cierta cobertura y disminuir la VOLA.... 


El Fondo de RUFFER también lo veo buena opción... 


Por último, y esto es una apreciación muy personal, yo no tengo nada
de RV USA desde hace unas semanas.....  mis previsiones me marcan una corrección....


Un saludo !!


sionos Soy laboralista y me gusta invertir algo en bolsa

2 Nov 13

@Tobarra. Voy a mirar el Renta 4 Nexus.


Tienes razón con el SLI Global Absolute Return Srategy, los
resultados son muy pobres. Voy a darle un vistazo al Ruffer Total
International. Hugocasanovas tambien lo ve como buena opción.


Muchas gracias por tus ideas y comentarios.


sionos Soy laboralista y me gusta invertir algo en bolsa

2 Nov 13

@hugocasanovas. El Amundi que tengo es el       






ISIN: LU0568606577

Y lo puedo cambiar por el 






ISIN: LU0568606494

El que me propones  LU0568606650, mi entidad no me lo ofrece.



La RV USA la veo en zona de peligro, coincido contigo.


sionos Soy laboralista y me gusta invertir algo en bolsa

3 Nov 13

Estos son los que hay con el "mismo" nombre y diferente isin.


 



























Nombre ISIN
href="http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000MKJE">Amundi
Fds Eq US Relative Value AU-C
LU0568605769
href="http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000MKJG">Amundi
Fds Eq US Relative Value AE-C
LU0568605926
href="http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000MKJK">Amundi
Fds Eq US Relative Value AHE-C
LU0568606148
href="http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000MKJH">Amundi
Fds Eq US Relative Value AHK-C
LU0568606221
href="http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000MKJP">Amundi
Fds Eq US Relative Value FHE-C
LU0568606734
href="http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000MKJO">Amundi
Fds Eq US Relative Value FU-C
LU0568606650
href="http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000MKJN">Amundi
Fds Eq US Relative Value IHE-C
LU0568605256
href="http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000MKJL">Amundi
Fds Eq US Relative Value IU-C
LU0568605090
href="http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000MMP1">Amundi
Fds Eq US Relative Value SHE-C
LU0568606577
href="http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000MMP2">Amundi
Fds Eq US Relative Value SU-C
LU0568606494

 


hugocasanovas Gestor de patrimonios

4 Nov 13

@Sionos, el ISIN que comentas me parece también bien, es en un USD...


Sin embargo, si tienes dudas  sobre como se va a comportar USA....
 yo la verdad es que no lo se, pero creo que debería haber una
corrección. Esto es complicado de anticipar pero más vale curarse en salud.


Si te miras un gráfico que colgué hace unos días entenderás a que me reifero. 


Un saludo y buenos días!!!!