En un año marcado por la inflación, la incertidumbre macroeconómica y las fluctuaciones de los mercados, los inversores han sacado su perfil más conservador decantándose por activos más ‘seguros’. Esta tendencia se refleja en el ranking de los cinco fondos de inversión más suscriptos en lo que va de 2023 en EVO Banco.
A continuación, hacemos repaso de cada uno de estos vehículos de inversión:
1) Bankinter Objetivo Diciembre 2023 (ES0138954039)
Con una rentabilidad del 1,50% hasta la fecha, este fondo ha sido diseñado para inversores con un horizonte temporal específico. Tiene un objetivo de rentabilidad estimado no garantizado que consiste en que el valor liquidativo a 15/12/2023 sea el 101,50% del valor liquidativo a 31/03/2023 (TAE no garantizada del 2,12% para participaciones suscritas el 31/03/23 y mantenidas hasta vencimiento).
Este fondo conservador, con nivel de riesgo de 1 según referencia de Morningstar, gestiona un patrimonio de 175,2 millones de euros.
2) EVO Fondo Inteligente Renta Fija Corto Plazo FI (ES0133565004)
Está siendo un buen año para la renta fija y esto ayuda a que a este fondo le esté yendo mejor en 2023 que el pasado año: se anota unas ganancias superiore al 2%, frente a las caídas del 1,44% que registró a cierre de 2022. Invierte el 100% de su exposición total en activos de crédito tanto público como privado (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de la OCDE, con sesgo euro.
Gestionado por Gesconsult SA SGIIC, tiene un patrimonio de 33,7 millones de euros. Su nivel de riesgo es bajo, situándose en 1 en una escala de 7.
3. Amundi S&P 500 ESG (LU0996179007)
El indexado de Amundi al S&P 500 con enfoque sostenible se coló esta semana en la lista de los más vistos. Este fondo ha tenido un rendimiento importante en 2023, con una rentabilidad de más del 14%, con lo que ya recupera las caídas del 13,03% con las que cerró el pasado ejercicio.
Con un patrimonio de 3.964,8 millones de euros, presenta un riesgo más elevado, de 6 sobre 7.
4) Azvalor Internacional FI (ES0112611001)
Tras un 2022 de impacto, en el que su apuesta en materias primas le llevó a ganar un 45,78%, la comparación con el recorrido en 2023, con un repunte del 6%, parece menos llamativa. No obstante, este vehículo de inversión cerró julio con su valor liquidativo en máximos históricos y ahora se mueve por encima de esa cota. Tiene un riesgo de 7 sobre 7.
5) Bankinter Deuda Publica 2024 FI (ES0164383004)
Este fondo escala el 1,4% en 2023 y se plantea como una opción para los inversores que buscan una inversión segura en el ámbito de la deuda soberana. Invierte un mínimo del 80% de su cartera en renta fija pública, mayoritariamente italiana y/o española, y el resto de emisores/mercados de la Unión Europea -incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos-, y hasta un 20% en depósitos.
Artículo elaborado por el equipo de Finect.
Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.