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Kaloxa
20:50 el 07 febrero 2013

CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

Los mejores fondos de inversión, según los premios Morningstar

Estoy en los premios que entrega Morningstar, en colaboración con elEconomista, BME y Accenture, a los mejores fondos de inversión comercializados en España: 

Los criterios son por un lado cuantitativo, donde la rentabilidad tiene un peso del 80% (la rentabilidad a un año pesa el 30%, la de 3 años un 20% y la de 5 años un 30%) y el riesgo del 20%. Y luego una revisión cualitativa.

Premios a los mejores fondos

Mixto Agresivo Euro

Bestinver Mixto Internacional

Mixto Moderado Euro

Fidelity FPS Moderate Growth A-EUR

Mixto defensivo euro

Renta 4 Pegasus

Mixto Flexible Euro

IM 93 Renta

Renta fija euro corto plazo

EDM-Ahorro

Renta fija euro

Pioneer Fds Euro Bond A EUR ND

Renta variable Asia - Pacífico

Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2

Renta variable Europa Cap. Grande

Schroder ISF European Special Situations A

Renta variable Europa Capitalización Mediana y Pequeña

Threadneedle Pan European Small Cos RN EUR

Renta variable zona euro Capitalización Grande

Lyxor ETF MSCI EMU Growth

Renta variable emergente

Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2

Renta variable Global Capitalización Grande

MFS Meridian Global Equity A1 USD Acc

Renta variable Global Cap. Pequeña

Franklin Global Sm-Md Cap Gr N ACC $

Renta Variable Japón Capitalización Grande

Aberdeen Global Japanese Equity A2 JPY

Renta Variable España

Bestinver Bolsa

Renta Variable USA Capitalización Grande

Vontobel US Value Equity B

Renta Variable Latinoamericana

Aberdeen Global Latin American Equity S 2

Renta Variable Europa Emergente

Schroder ISF Emerging Europe B Acc

Morningstar también entregaba estos otros premios

Premios a las mejores gestoras

Renta Fija Gama Amplia

Pimco

Renta Variable gama amplia

Schroders Investment Management

Renta fija gama mediana

AXA Investment Managers

Renta Variable Gama mediana

MFS Investment Management

Mejor gestora global 

Schroders Investment Management

 

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7 comentarios
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Estoy de enhorabuena dos de los cuatro fondos que tengo estan premiados: Bestinver mixto Internacional y el Bestinver Bolsa, aunque de los otros dos, tampoco me quejo: Bestinfond y Bestinver Internacional.

Gracias Vicente

Bravo por Bestinver (por ser cliente), y por el  Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2, que tengo en cartera y está funcionando de maravilla. Interesante el hecho que elijan a un fondo de "pequeñas compañías" el mejor fondo de la categoría global de emergentes. Aberdeen tiene otro fondo global emergentes de grandes empresas, pero su performance no es tan brillante. Sobre estos dos fondos ya hablamos por aquí...

 

Fernando me permito hacerte dos preguntas y/o sugerencias: 
 
-Estudiar la evolución que han tenido los fondos premiados a los 1-3 y cinco años siguientes.
 
-Poner el ranking o los primeros 10 fondos de cada categoría. No solo los premiados.
 
Ocurre que hay fondos que nos gustan y creemos muy buenos, como el  M&G Optimal Income Fund Euro Class A-H Gross Shares Acc (Hedged), y sería deseable saber como han quedado en relación al ganador.
 
 

Hola augur.

El primer punto se puede hacer. De hecho hemos publicado un artículo en la página americana comparando los resultados de han obtendio los gestores después de haber recibido el premio a mejor gestor. Pero puedo hacer el cálculo para los premios que hemos dado estos últimos años.

En cuanto al segundo punto, la verdad es que no lo hemos hecho y no sé si podré (ten en cuenta que no es simplemente aplicar un algoritmo sino que hay que ir uno por uno y hacer una comprobación cualitativa).

Por último, respecto a esa clase del M&G Optimal Income hemos excluido todas las clases con la divisa cubierta. Pero bueno este fondo nos gusta mucho, y nos gusta tanto que para nuestra próxima Investment Conference hemos organizado un debate entre Richard y Édouard Carmignac.

Fernando, gracias por las respuestas. Estaremos pendientes.

Yo tengo soy cliente de Bestinver y tengo Bestinfond, y no me está defraudando en absoluto. Sin embargo, Bestinver Bolsa y el Mixto son los que me estoy planteando suscribir en breve. Bravo por ellos. Ahora, que como dice a_martintoro el Aberdeen Global Emergin Markets Smaller Companies A2 es un fondo a tener en cuenta. Con un 24% en el histórico a dos años, da qué pensar, me ha sorprendido gratamente. 

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