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adelicado
12:47 el 17 enero 2015

Mi cartera de fondos para comenzar 2015

Hola compañeros,

 

como otras veces, comparto mi cartera con la que inicio el año para conocer vuestras sensatas opiniones. Ni que decir tiene, que como casi todo el mundo, tengo un perfil moderado :-)

 

Ya tiene reflejados los cambios para este año. Con los resultados del 2014 estoy contento: casi un 8% de rentabilidad asumiendo un 4,5% de volatilidad a 3 años.

 

Pues eso, esporo vuestros consejos.

Gracias

Un saludo

 

Invesco European Bond E    21,98%
ING (L) Invest Health Care X Acc EUR    12,12%
Robeco BP Global Premium Eqs D EUR    10,48%
Mutuafondo D FI    9,63%
Nordea-1 Stable Return AP EUR    9,43%
Invesco Global Structured Eq E    6,04%
Metavalor Global FI    5,97%
M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR    5,66%
Renta 4 Wertefinder FI    5,37%
Pareturn Cartesio Equity I    3,92%
Renta 4 Nexus FI    2,94%
HSBC GIF Turkey Equity EC    2,58%
ING Direct FN S&P 500 FI    1,60%
ING Direct FN Renta Fija FI    1,44%
BGF Global Allocation A2 EUR    0,85%

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14 comentarios
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Muy interesante.

Gracias, yo tengo el Metavalor Global y estoy estudiando el Wertefinder y el Robeco Global Premium.

Ostras un 8% en 2014 con esa volatilidad tan baja está muy pero que muy bien.

Como comentario a la cartera, en mi opinión quizás 15 Fondos lo encuentro un poco excesivo. Efectivamente es de perfil moderado, para no sufrir en exceso con la volatilidad. Yo tengo también 2 de tus fondos, el Nordea y el Robeco, y estoy muy contento con ellos. El Invesco y el BGF también son 2 fondos que estoy siguiendo, junto con algún otro, para incorporarlos como complemento de R.V. Global del Robeco.

Enfin me parece una muy buena cartera, si no te supone un problema el gestionar los 15 fondos.

Realmente engloba 3 carteras: la mía central, un 30% especulativo y los ahorros de mis peques. De ahí que aumente un poco el número de fondos.

Me tiene un poco mosca el cartesio ...

@adelicado,

yo para los peques, creo que iría a buscar un porcentaje mucho más alto de R.V. ya que en teoría igual pasan 15 o 20 años hasta que puedan hacer uso de los fondos, y a ese periodo vista creo que se puede aguantar mucho mejor la volatilidad de los mercados (sobretodo si no se pierde la perspectiva).

Completamente de acuerdo. Ellos tienen todo en  ING (L) Invest Health Care

Prefiero China a Turquia, tengo el Nordea, el BGF global allocation, el Metavalor global,el MG income, el Invesco structured pero el europeo en lugar del global.

Hay quien diría que rentabilidad y volatilidad no están 100% inversamente correlacionados.

Muy interesante cartera, @adelicado, gracias por compartirla.

Hay varios fondos que coincidimos, esta es la mía:

ING Direct FN Renta Fija FI
Carmignac Sécurité A EUR acc
Liberbank Ahorro FI
PIMCO Total Return Bond Fund E Acc EUR (Hdg)
M&G Optimal Income Fund Euro Class A-H Gross Shares Acc (Hedged)
ING Direct FN Dinámico FI
Carmignac Patrimoine E EUR acc
Schroder International Selection Fund EURO Bond B Acc
Raiffeisen-Euro-Rent (R) VT
Nordea-1 Stable Return Fund AP EUR
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Inc
M&G Income Allocation Fund Euro A Acc
Renta 4 Wertefinder FI
Invesco Funds - Invesco Asia Balanced Fund E
MFS® Meridian Funds - Global Total Return Fund Class A1 EUR Acc

Un saludo.

 

@Pablo_gestion. Yo tengo como tú el Carmignac Securite y el Raiffeisen Euro Rent. Ante la situación que parece que viene estoy pensando en liquidar el Carmignac que es un fondo de renta fija diversificada a corto plazo y más conservador, y sustituirlo por el Schroder International Selection o por el PIMCO Global Bond Fund  IE00B11XZ103 que son de renta fija diversificada y el PIMCO más global, además de que tienen rentabilidades más altas. ¿Por qué mantener el Carmignac Securite si ya tienes el Schroder y el Raiffesenn?

 

Bueno Luisunience, creo que es un poco cuestión de gustos. En mi caso prefiero mantenerlo con un peso bajo que deshacerme de él. Cierto es que en 2015 espero que su rentabilidad será alrededor de un 1%. Pero en esto de los mercados no hay nada seguro y habrá sorpresas éste año como siempre.

Un saludo.

 

En mi caso no hace ni 9 meses que lo tengo en cartera, igual le quito peso. Sobre las sorpresas, vamos a ver que pasa de aquí a fin de mes, con Draghi y sus maniobras. De toda maneras, lo analistas financieros aconsejan en fondos de renta fija (deuda soberana o corporativa) que no sean de corto plazo y a ser posible que tengan deuda periférica. Ya veremos.

Yo tengo el Invesco glbl invest corp bond E  (LU0432616497) que me está dando unos resultados espectaculares (vol. 3a del 8% con una rentabilidad del 29,5% en 2014) aunque me preocupa cómo pueden afectarle las medidas del BCE. Alguien con más conocimientos que yo me puede hacer una valoración? Gracias mil.

Adelicado gracias por la información. También tengo en mi cartera varios de los fondos que tu indicas y me van bastante bien, de forma particular el Metavalor Global. Respecto al Carmignac Securite, teniendo en cuenta la perspectiva de tipos de interés para este año, estoy pensando liquidarle, tal como se ha indicado más arriba.  Además estoy siguiendo el Templeton Global Bond A.Ventaja/Inconveniente ?? que invierte en dolares USA. ¿Le conoceis?.¿teneis alguna opinión?. ¿Pensais que el $ USA se seguirá revaluando frente al Euro?

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