Review profesional
Eduardo Estallo Giral Agente opina
Publicado hace 1 mes
NO es tu mejor opción, ni está cerca
El fondo Mediolanum Small & Mid Caps España se creó en 2014. Su objetivo es invertir en pequeñas y medianas empresas (PYMES) españolas con el objetivo de superar al índice Ibex Small Cap.
La filosofía del fondo se basa en la búsqueda de empresas infravaloradas con un alto potencial de crecimiento. Se centra en compañías con una buena gestión, un sólido balance y perspectivas de crecimiento a largo plazo.
El equipo de gestión del fondo utiliza un proceso de selección de valores "bottom-up" que combina análisis fundamental y cuantitativo. Se analizan las empresas individualmente, teniendo en cuenta factores como la calidad del equipo directivo, la fortaleza del modelo de negocio, la situación financiera y las perspectivas de crecimiento.
El fondo tiene una comisión de gestión anual del 1,65%, además de otras comisiones, como la de depósito (0,15%) y la de suscripción (entre 2,50% y 4,50%).
El fondo ha obtenido una rentabilidad anualizada del 0,83% desde su lanzamiento, lo que supone un rendimiento inferior al del índice Ibex Small Cap. En los últimos años, la rentabilidad del fondo ha sido especialmente negativa.
Las opiniones de los gestores sobre el fondo son variadas. Algunos gestores consideran que el fondo tiene un potencial de crecimiento a largo plazo, mientras que otros opinan que las comisiones son demasiado elevadas y que la rentabilidad del fondo no ha sido satisfactoria.
En general, el fondo Mediolanum Small & Mid Caps España no esuna buena opción de inversión para la mayoría de los inversores. Las comisiones del fondo son elevadas y la rentabilidad histórica ha sido inferior a la del índice de referencia.