Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund

IE00B9782Q97Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class A Euro Distributing (M) (Hedged) Plus (e)
83,79
YTD
-12,12%
Rentabilidad en el año
3A
5,37%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
83,79
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+5,37%
Comisiones
1,250%
ISIN
IE00B9782Q97
Clases disponibles
Ver 8 más
Gastos corrientes
1,750%
Nivel de riesgo
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima
1.000
Rating de sostenibilidad
Distribuido por
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Información

Objetivo de Inversión El objetivo principal del fondo es ofrecer un nivel alto de ingresos. Conseguir el crecimiento del valor del fondo a largo plazo es un objetivo secundario. Política de inversión l El fondo invertirá en acciones de empresas de las que se espera que generen ingresos mediante dividendos u otras distribuciones. l El fondo invertirá como mínimo la mitad de sus activos en empresas ubicadas en EE.UU. El resto de activos del fondo podrá invertirse en empresas ubicadas en cualquier lugar del mundo, incluidos en países de mercados emergentes. l El fondo puede invertir hasta el 20% de sus activos en instrumentos de deuda. l El fondo podrá invertir en sociedades limitadas negociadas públicamente («MLP»), que son entidades que normalmente generan ingresos mediante la exploración, explotación o transporte de recursos naturales. El fondo puede invertir también en fondos de inversión inmobiliaria («REIT»).

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
39,5M
Patrimonio de la clase
0,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook
Supplement
Factsheet Institutional

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,03%
Volatilidad
14,09%
Máxima caída
-10,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,37%
Volatilidad
19,35%
Máxima caída
-28,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,77%
Volatilidad
16,26%
Máxima caída
-28,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.