Wellington Management Funds (Ireland) plc - Focused European Equity Fund
IE00BF4JDM02 · Wellington Focused European Equity Fund EUR N AcClase limpia
11,03€
YTD
-16,97%
3ARentabilidad en el año
3,58%
Rentabilidad anualizada a 3 años
11,03€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,58%
Comisiones:
0,700%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
IE00BF4JDM02
Clases disponibles:
Ver 2 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,000%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI Europe Index (the "Index”) and achieve the objective primarily through investment in the equity and equity related securities of companies domiciled or operating primarily in developed European markets.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
4,0M€
Patrimonio de la clase
0,5M€
Fecha de inicio
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Focused European Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-14,10%
Volatilidad
9,99%
Máxima caída
-8,03%
Alpha
-5,80
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
88,27
Tracking Error
3,72
Correlación
93,95
Ratio de Información
-1,65
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
31,5%
Salud
13,4%
Servicios Financieros
12,0%
Materiales Básicos
10,2%
Consumo Cíclico
9,1%
Servicios de Comunicación
5,6%
Consumo Defensivo
2,3%
Inmobiliario
2,2%
Tecnología
1,6%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.