WELLINGTON GLOBAL RESEARCH EQUITY CATHOLIC VALUES FUND

IE00BLCH1W48WELLINGTON GLOBAL RESEARCH EQUITY CATHOLIC VALUES FUND EUR DL ACC

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17,30€

28/07/2021

YTD3A

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Gestora

Información

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo. El Fondo se gestionará de forma activa tratando de superar el rendimiento del índice MSCI World Catholic Values Custom Index y lograr el objetivo invirtiendo principalmente en valores de renta variable emitidos por sociedades de todo el mundo, incluidos en el índice o siguiendo las directrices de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos sobre inversión socialmente responsable. El índice está ponderado según la capitalización del mercado y diseñado para medir la rentabilidad del mercado de renta variable de los mercados desarrollados que están de acuerdo con las enseñanzas morales y sociales de la Iglesia Católica.

Gestora: WELLINGTON MGMT
ISIN: IE00BLCH1W48
Clases: 4 clases disponibles
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Fecha de inicio: 20/03/2020
Patrimonio: —

Categoría M*: RV Global Cap. Grande Blend
Categoría VDOS: ÉTICO

Rentab. año actual: 18,19%
12 meses: 32,52%
36 meses: —
Volatilidad: —

Comisión de gestión: 0,750%
Comisión variable: 0,000%
Por suscripción: 3,000%
Por reembolso: 0,000%

Rentabilidades

Este fondo a lo largo del año ha conseguido una rentabilidad del 18,19%, alcanzando una rentabilidad acumulada del 32,52% en los últimos 1 año.

YTD

2020

2019

2018

2017

2016

2010

Rent. anual

18,19%

46,35%

—

1 año

32,52%

3 años

—

5 años

—

10 años

—

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.