Jupiter Global Fund - Jupiter European Growth Class D EUR Acc

D EUR ACC | LU0946223103

JUPITER AM LTD

€15,31
-4,85% 1M
0,00% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
L GBP A INC
LU0329190499
2.947,36M€1,50%-1,50%0,00€-
D GBP ACC
LU0946223368
2.947,36M€0,75%-0,75%0,00€-
L EUR ACC
LU0260085492
2.659,84M€1,50%-1,50%1.000,00€3,34%
I EUR ACC
LU0260086037
2.659,84M€0,75%-0,75%10,00M€4,18%
D EUR ACC
LU0946223103
2.659,84M€0,75%-0,75%1,00M€4,12%
L EUR A INC DIST
LU1074971299
2.659,84M€1,50%-1,50%1.000,00€3,33%
D EUR A INC DIST
LU1074971026
2.659,84M€0,75%-0,75%1,00M€4,14%
L USD ACC HSC
LU0966834136
2.328,09M€1,50%-1,50%0,00€-
D USD ACC HSC
LU0966590910
2.328,09M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Jupiter Global Fund - Jupiter European Growth Class D EUR Acc

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en las acciones y títulos asociados de empresas que tengan su domicilio social o desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Europa. Cualquier ganancia derivada de esta clase de acciones será capitalizada (es decir, se reinvertirá automáticamente, y eso se verá reflejado en el precio de las acciones). Esta clase de acciones utilizará técnicas de cobertura de divisas para reducir el efecto de las fluctuaciones en los tipos de cambio de divisas en la rentabilidad, al compararse con la divisa principal del Fondo, reduciendo tanto el efecto positivo como el negativo.


Información sobre el fondo de inversión Jupiter European Growth

El fondo Jupiter European Growth, con ISIN, LU0946223103 de la gestora JUPITER AM LTD se sitúa en la posición entre los 29 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Growth

Comisiones Jupiter Global Fund - Jupiter European Growth Class D EUR Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Growth

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -9,51% -17,13% -22,00%
1 año 0,26% -1,41% -8,20%
3 años 12,88% 4,12% 1,28%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016-10,08%-9,10%-2,85%1,90%-0,08%
201720,79%8,33%6,40%1,01%3,75%
2018 - -2,32%10,23%4,55% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Dec 12, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 12, 2018
DFI (May 31, 2018) Dec 12, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Dec 12, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Dec 12, 2018
Reglamento de gestión (Mar 31, 2014) Dec 12, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha8,94
Beta1,26
Information Ratio1,20
R-Squared81,23
Sharpe Ratio0,27
Standard Deviation13,36
Tracking Error6,29
Treynor Ratio2,91

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).