Jupiter Global Fund - Jupiter Global Ecology Growth Class D EUR A Inc Dist

D EUR A INC DIST | LU1074971612

JUPITER AM LTD

€11,17
-4,73% 1M
-10,42% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
L GBP A INC
LU0279091325
10,48M€1,50%-1,50%0,00€-
L EUR ACC
LU0231118026
9,46M€1,50%-1,50%1.000,00€1,03%
L EUR A INC DIST
LU1074971703
9,46M€1,50%-1,50%1.000,00€1,04%
D EUR A INC DIST
LU1074971612
9,46M€0,50%-0,50%1,00M€2,06%
D EUR ACC
LU0994733391
9,46M€0,50%-0,50%1,00M€-
L USD ACC
LU0300038618
8,31M€1,50%-1,50%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Jupiter Global Fund - Jupiter Global Ecology Growth Class D EUR A Inc Dist

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en acciones de empresas de todo el mundo que estén respondiendo de forma positiva al desafío que plantean la sostenibilidad medioambiental y el cambio climático. Cualquier ganancia derivada de esta clase de acciones será capitalizada (es decir, se reinvertirá automáticamente, y eso se verá reflejado en el precio de las acciones).


Información sobre el fondo de inversión Jupiter Global Ecology Growth

El fondo Jupiter Global Ecology Growth, con ISIN, LU1074971612 de la gestora JUPITER AM LTD se sitúa en la posición entre los 16 fondos de la categoría RV Sector Ecología

Comisiones Jupiter Global Fund - Jupiter Global Ecology Growth Class D EUR A Inc Dist

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Ecología

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -12,22% -25,08% -17,92%
1 año -10,28% -11,07% -8,26%
3 años 6,32% 2,06% 4,70%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20158,58% - - -12,07%9,22%
20163,86%-4,49%-0,85%5,40%4,05%
20179,68%4,75%0,99%1,96%1,68%
2018 - -4,18%2,47%1,44% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Dec 13, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 13, 2018
DFI (May 31, 2018) Dec 13, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Dec 13, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Dec 13, 2018
Reglamento de gestión (Mar 31, 2014) Dec 13, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,310,08
Beta1,190,80
Information Ratio-0,74-0,44
R-Squared94,0170,42
Sharpe Ratio-0,361,05
Standard Deviation11,957,75
Tracking Error3,484,51
Treynor Ratio-3,5710,14

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).