Review profesional
Eduardo Estallo Giral Agente opina
Publicado hace 2 años
Renta Variable global de calidad
El Capital Group New Perspective es uno de los mejores fondos de renta variable global. La estrategia New Perspective se lanzó en Estados Unidos el 31 de marzo de 1973 y es una de las estrategias más conocidas de renta variable global de Capital Group. Inicialmente dirigida exclusivamente a inversores estadounidenses, ya se encuentra disponible para los inversores a través del fondo Capital Group New Perspective Fund, que está gestionado por el mismo equipo de inversión y sigue el mismo enfoque que la estrategia estadounidense.
- Identificamos <campeones mundiales> del presente y del futuro. Los gestores emplean un análisis de enfoque bottom-up destinado a identificar multinacionales sólidas. En su opinión, la inversión en multinacionales de reciente creación puede ofrecer crecimiento y la inversión en multinacionales consolidadas pueden contribuir a ofrecer capacidad de resistencia.
- Acceso a las oportunidades que ofrece la evolución de los patrones de comercio internacional.
El objetivo de los gestores es identificar a aquellas compañías que pueden beneficiarse de las tendencias a largo plazo y de los cambios que se producen en los mercados, lo que ha permitido a la estrategia New Perspective sacar partido de la evolución de los patrones de comercio internacional.
Desde su lanzamiento en marzo de 1973, la estrategia ha ofrecido una rentabilidad del 12,6%, así como protección en periodos de caída de mercados. Ha superado al índice en el 100% de los mercados bajistas en periodos móviles de 3 años, y en el 86% de los ciclos alcistas. Además, la estrategia ha generado cinco veces más que una inversión en el índice/benchmark.
Rentabilidad por años naturales:
2021: 16,5%
2020: 32,1%
2019: 28,7%
2018: -7%
2017: 27,1%
2016: 0,4%
El top posiciones del fondo se distribuye entre: Tesla (7,3%), Microsoft (4,1%), TSMC (3,3%), Meta (3,2%) y Alphabet (2,8%).