carlos pregunta:

¿Qué coste tiene un asesor de inversiones?

Buenas tardes,me encuentro en el momento de decidir si busco un asesor o invierto en los fondos que poseo actualmente escogidos por mi.Es por unos fondos que tengo en un banco de inversión (aprox. 100m€) ,el cual ha cambiado su politica ,y no desea tener clientes que no reunan una cierta cantidad de dinero y en su defecto nos va a cobrar una cantidad mensual .Gracias.
PD.Otra posibilidad,supongo,puede ser gestoras tipo Abante,Renta 4,Az valor,etc de las cuales no sabria por donde empezar.
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Francisco Martínez Márquez
Francisco Martínez Márquez Asesor responde:
Andbank asesores financieros
Respuesta profesional
Hola,

te dejo los 10 pasos que debes seguir para gestionar tus inversiones adecuadamente:

❶¿Cuál es tu objetivo u objetivos de inversión?
❷Establece el horizonte temporal para cada uno de ellos.
❸Define tu situación financiera (ingresos, gastos, capacidad de ahorro y previsiones) y fiscal al detalle.
❹Determina tu perfil de riesgo. Depende de:
●tu aversión al riesgo
●situación financiera
●horizonte temporal
●conocimientos y experiencia
❺Fija un índice de referencia adecuado para cada objetivo.
❻Proyecta los beneficios y riesgos esperados con los datos de ese índice de referencia.
❼Si no toleras los riesgos, vuelve al punto 4. Si estás asumes los riesgos que implica ese perfil, continúa.
❽Haz la distribución de activos adecuada para intentar batir a tu índice de referencia.
Construye una cartera adecuada con la distribución de activos establecida, y vehiculiza la tu inversión con arreglo a tu situación fiscal.
Revisa periódicamente tu cartera para verificar que te estás acercando progresivamente a tu objetivo u objetivos.


Si necesitas ayuda con este proceso, no dudes en llamar al 667 568 971 o escribirme a francisco.martinezmarquez@ipb-andbank.es

dacris
Gracias,disculpa la tardanza pero por el camino han sucedido diversas cosas y no he atendido las consultas que en su dia realize. – hace 2 años

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LUIS CARABIAS
LUIS CARABIAS responde:
Buenos dias Carlos,

Te diria que pienses si tienes el tiempo y que valores si el desempeño en gestionar el portfolio es algo que te produzca un interés natural.

La figura del asesor es importante en la estructuración de una cartera óptima a tus perfil y a tus circunstancias. Pero tambien es básica para el continuo mantenimiento del balance y la vigilancia de las posiciones.

Nosotros los asesores nos dedicamos diariamente a ello y en mi caso lo hago con la mayor satisfacción.

Mi servicio no considera un minimo de volumen y ofrezco un planteamiento 100% de arquitectura abierta entre mas de 15.000 fondos de inversión diferentes gestoras. Para ello contamos con un departamento de selección de fondos que se rige exclusivamente por la mejor relación calidad/coste. Nuestras comisiones están claramente por debajo de las de la banca minorista y por debajo de la media el mercado.

Adicionalmente contamos con soluciones como fondos indexados, ETF, unit link, seguros vida,seguros ahorro, etc.
estaré encantado de hacerte una propuesta de cartera sin el mayor compromiso.

Si lo deseas puedes contactarme en
luis.carabias@caserasesoresfinancieros,es ó 629288039
Un saludo,

caser logo pequeño.jpg


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joseprub
Es importante perfilar tu riesgo lo mejor posible. – hace 3 años
joseprub
si deseas más información: josep.rubio@bancomediolanum.es – hace 3 años
joseprub
Saludos! – hace 3 años

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Las respuestas publicadas en esta sección son de carácter informativo y genérico y no constituyen una recomendación personalizada de inversión. Las decisiones que los clientes adopten y los resultados de las inversiones realizadas no serán responsabilidad de FINECT. Toda inversión contiene riesgos y rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.