Juan Carlos pregunta:
Me gustaría tener más información de ustedes
1.-Me gustaría conocer como funcionan ustedes.
2.- Tienen asesor financiero en Palencia?
3.- Cuanto cuesta un asesor?
4.- Actualmente, incierto en Bolsa, en el sector farmacéutico. Ya se de mi riesgo. Pero así me ha ido bien. Siempre voy a largo. De hecho tengo acciones con revalorizaciones de +500% y no las vendo. No tengo prisa, me gusta dejar correr las ganancias. Actualmente tengo una cartera de cerca de un 1.5 millones de euros. Conozco mis riesgos y los asumo. Pero mí intención, es gestionar otro millón, de otra forma. Ya que sé que mí estrategia no es la correcta. Pese a que la pueda seguir haciendo. Dedicar otro millón, a otra forma de invertir. Nunca he tenido un asesor. Y no sé cómo funcionan.
Publicado hace 3 años
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Francisco Martínez Márquez Asesor responde:
Andbank asesores financieros
Respuesta profesional
Nuestra forma de trabajar para ofrecer un servicio personalizado de inversión es la siguiente:
❶ Establecemos el objetivo u objetivos de inversión.
❷ Fijamos el horizonte temporal para cada uno de ellos.
❸ Definimos la situación financiera (ingresos, gastos, capacidad de ahorro y previsiones) y fiscal al detalle.
❹ Determinamos el perfil de riesgo, que depende de:
●la aversión al riesgo
●situación financiera
●horizonte temporal
●conocimientos y experiencia
❺A partir de aquí, fijamos un índice de referencia adecuado para cada objetivo.
❻ Proyectamos los beneficios y riesgos esperados con los datos de ese índice de referencia.
❼ Si no se toleran los riesgos, volvemos al punto 4. Si se asumen los riesgos que implica ese perfil, continuamos.
❽ Hacemos la distribución de activos adecuada para intentar batir al índice de referencia.
❾ Construímos una cartera adecuada con la distribución de activos establecida, y vehiculizamos la inversión con arreglo a tu situación fiscal.
❿ Revisamos periódicamente tu cartera para verificar que te estás acercando progresivamente a tu objetivo u objetivos.
El coste del servicio de asesoramiento depende del perfil de riesgo. Establecemos distintos esquemas de remuneración para ofrecer diferentes soluciones adecuadas a tus preferencias. Te invito a mantener una conversación telefónica para ampliar esta y otra información de tu interés.
Francisco Martínez Márquez
Gestor de Patrimonios
francisco.martinezmarquez@ipb-andbank.es
667568971
Publicado hace 3 años
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Sara Rivas responde:
Hola Juan Carlos, mil gracias por tu pregunta y por tu interés. Desde Finect no cobramos nada por el servicio de búsqueda de asesor pero si puede hacerlo el propio asesor. Vamos a realizar una búsqueda acorde a los criterios que nos comentas y esta tarde te contestamos en privado. Un saludo!
Publicado hace 3 años
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Lucien Nelson responde:
Hola Juan Carlos, el asesor financiero debe conocer sus objetivos y el riesgo que está dispuesto a asumir para lograrlos, así como el horizonte temporal y otras variables. Por su parte, a ústed le interesa elegir un asesor que le dé confianza para lograr el mejor resultado posible, en base a su experiencia y track-record. Con el cierre de ayer, estamos +30% en la cartera de acciones. Si le interesa, estaré encantado de atenderle.
Publicado hace 3 años
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¿Sabes la respuesta?
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Las respuestas publicadas en esta sección son de carácter informativo y genérico y no constituyen una recomendación personalizada de inversión. Las decisiones que los clientes adopten y los resultados de las inversiones realizadas no serán responsabilidad de FINECT. Toda inversión contiene riesgos y rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.