Fernando pregunta:

¿Cómo puedo traspasar una cartera indexada a diversos fondos de inversión de otra entidad?

Llevo varios meses planteándomelo y cuando me he puesto a ello he encontrado ciertos inconvenientes.
Mi cartera indexada está dividida en dos fondos de inversión y dinero en efectivo para el pago de comisiones.
Al traspasarlo ¿Puedo traspasar la cartera al completo o debo hacerlo primero un fondo y luego el otro? En ese caso, ¿Qué pasa con el dinero en efectivo de mi cartera indexada de origen? (por si resultara relevante los fondos de inversión que voy a contratar son diferentes de los que ya tengo).

¡Muchísimas gracias y esperando vuestros nuevos Podcasts, ojalá os hubiera conocido antes!

Un saludo a todo el equipo
Fernando
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Respuesta profesional
Hola Fernando.
Puedes traspasar tus fondos. Ponte en contacto con la entidad destino y ellos te lo gestionarán.

Saludos.

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Hola buenos días Fernando,
Con los fondos no tendrás mas problema, si son los mismos titulares, que ir a otra entidad con un extracto actualizado y decirles que quieres traspasar la cartera de fondos.
Por el contrario, la cuenta de efectivo, si es una cuenta gestionada, es decir, bajo un contrato de gestión de carteras, deberás cancelarlo para poder realizar posteriormente una transferencia del saldo.

Estoy a tu disposición para cualquier aclaración o consulta.
Muchas gracias.

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Respuesta profesional
Hola Fernando,
Se pueden traspasar los fondos de inversión de una entidad a otra, suele ser un proceso sencillo. En cuanto al dinero en efectivo, imagino que tendrás vinculada una cuenta bancaria a la que traspasar los importes.

Yo ayudo a muchos clientes en ese proceso. Abres la nueva cuenta y se realizan los traspasos. Si quieres contratar nuevos fondos lo estudiamos y valoramos las mejores opciones.

Lo importante es que la entidad a la que llegues te permita contratar fondos de inversión tanto de su gestora, si la tiene, como de otras gestoras.

Si quieres podemos comentar su caso en concreto.



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