¿Cómo comparar un fondo con otros?

Question

como aprender a comparar fondos

Franmarmar77 · Answer

Hola Jose.

Se deben comparar siempre contra fondos homogéneos, con una política de inversión similar en cuanto a regiones, estilos, capitalización, divisa...es decir, deben pertenecer a la misma categoría de inversión y siempre con la  referencia del mismo benchmark. A partir de ahí se deben considerar distintas métricas de rentabilidad y riesgo para distintos periodos (3y, 5y, 10y...) y segmentando por mercados alcistas y bajistas (tenendo en cuenta, por ejemplo, las betas alcistas y bajistas además de la beta total...). En la gestión activa, será importante buscar consistencia con alfas positivas a distintos periodos. Para comparar gestión pasiva, debes buscar los fondos con menor tracking error (aquí no aplica lo anterior porque la beta será 1 y el alfa cero).

Espero habersido de ayuda.
Saludos.

FORTUNAsfp · Answer

Hola Jose, pues la realidad es que hay varias variables que puedes analizar:

1.- Lo primero en lo que yo me fijo son las estrellas que tiene en morningstar o en que fondos.
2.- Lo segundo en su evolución gráfica en función de su objetivo (benchmark).
3.- Lo tercero en su posición dentro de la misma categoría (quintil).
4.- Lo cuarto es su track record, su histórico de rentabilidad año a año así como los acumulados.
5.- Lo siguente son los ratios alfa, beta y sharpe, así como la volatilidad.
6.- Y por último los gastos y requisitos de contratación.

Si quieres que evaluemos juntos alguno en el que estés interesado, sólo tienes que escibirme AQUI o mandarme un what`s al 607470782. Un saludo

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