Francisco Javier de Agueda Martín
Francisco Javier de Agueda Martín pregunta:

¿Cuáles son los mejores fondos de dividendos aristócratas?

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José Manuel Marín CebriánDirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
José Manuel Marín Cebrián Consultor financiero responde:
Certificación Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Respuesta profesional
Hola Francisco, se ha hablado mucho de cómo a través de conseguir ingresos pasivos a través de dividendos, pero se corre el riesgo de que las empresas empeoren sus resultados contables y por tanto el reparto de los mismos, como ha pasó hace años con Telefónica que ser la empresa del Ibex35 que más dividendo repartía a NO REPARTIR⛔. Al igual que rentabilidades pasadas no suponen rentabilidad futuras con los dividendos pasa igual.

En ocasiones es más atractivo invertir en empesas que re-invierten en sí mismas en vez repartir diviendos porque el valor de la compañía es un mayor, es decir, ganas más por crecimiento que por liquidez.

No sé si sabes que a la hora de gestionar renta variable está:

➕ El growth (invertir en función de expectativas de resultados).
➕ El value (invertir en función de resultados actuales).
➕ Pero en medio... esta el quality growth, siendo su máximo exponente Peter Seiler. Como consecuencia de su estilo de gestión y sus 10 reglas de oro, sólo hay 60 empresas en el mundo como mucho dignas en las que invertir... Te dejo la ficha del fondo para que veas su histórico siendo 3 veces más rentable que la rentavariable global en un horizonte de 10 años: https://www.finect.com/fondos-inversion/IE0031724234-Seilern_world_growth_eur_h_r

Captura de pantalla 2022-05-21 a las 10.09.39.png

Si te apetece que profundicemos en este aspecto o ver opciones de rentabilidad de pago mensual con una TIR del 6% anual, es decir, que te pagen por cada 50.000€, 3000€ de interes anualmente - 250€/mes, puedes escribirme AQUI
https://fortunasfp.es/tuconsultorfinanciero/index.php/estudio-economico-financiero-personalizado/
o enviarme un what`s app al 607470782.

Un saludo, El Robin Hood de las Finanzas.

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Francisco Martínez Márquez
Francisco Martínez Márquez Asesor responde:
Andbank asesores financieros
Respuesta profesional
Hola Francisco.

Te dejo alguna reseñas de fondos de RV global que invierten en empresas con capacidad de mantener el reparto de un "alto" dividendo en el futuro, en función de su generación de caja. Como norma general, si se opta por un fondo de alto dividendo, siempre será recomendable optar por su versión de acumulación (diferenciar la categoría de inversión de la versión del fondo -reparto/acumulación).

  1. Fidelity Funds - Global Dividend Fund
  2. DWS Invest ESG Equity Income
  3. Guinness Global Equity Income
  4. ...
Valgan estras tres reseñas (hay muchas otras igual o más interesantes) como fondos que han sido capaz de batir en rentabilidad ajustada a riesgo a su benchmark, y diferenciados entre sí en su estrategia, que pueden aportar valor a una cartera de RV, dependiendo de la coyuntura. Fíjate la beta (defensiva) de los dos primeros que, en momentos de absoluta complacencia (2021), tenía todo el sentido incorporarlos en carteras (hay algún consultorio del año pasado en el que incidía en esto). El tercero, (con beta 1), más apropiado para momentos de mercado con mayor visibilidad y perspectivas de recuperación.

Sin que se interprete esta respuesta como una recomendación, te invito a contactar si quieres profundizar en el asunto. Espero haber arrojado algo de luz.


Francisco-Martínez-Márquez-Asesor-Financiero-dividendo.jpeg
Esta comparativa de los últimos 10 años entre el FI, su benchmark y un MSCI World (sólo evolución, sin considerar riesgo), puede ayudarte.

Saludos.

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Finect
Finect responde:
¡Hola! Si te ha quedado alguna duda con estas respuestas y necesitas que te respondan de una forma personalizada, te invitamos a que contactes con tres asesores financieros de forma gratuita y en apenas un minuto. ¿Cómo? Completa estas sencillas preguntas
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Las respuestas publicadas en esta sección son de carácter informativo y genérico y no constituyen una recomendación personalizada de inversión. Las decisiones que los clientes adopten y los resultados de las inversiones realizadas no serán responsabilidad de FINECT. Toda inversión contiene riesgos y rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.