Rafael G pregunta:
¿Cómo es posible que a 19/05/2022 el Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund pierda solo -11,77% y el S&P 500 pierde un -18,
El fondo Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc, replica el mencionado índice, las pérdidas que indico son desde principios de este año
Publicado hace 1 año
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Julio Estella De La Rica Agente responde:
Certificación Instituto de Estudios Bursátiles
Respuesta profesional
Buenos dias LIVIOS,
El motivo de la diferencia se debe al efecto divisa, piensa como si el 1 de enero hubieras comprado USD $.
El S&P ha corregido un 18% pero el dólar se ha revalorizado cerca de un 6%.
A la hora de realizar cualquier inversión es importante también conocer la exposición que tenemos a la divisa, dentro de las distintas clases existen algunas que realizan coberturas sobre el tipo de cambio.
Si necesitas alguna aclaración más profunda no dudes en escribirme.
Un saludo.
En cuanto en cual de las clases invertir en estos momentos depende de varios factores: inversión única o varias suscripciones, plazo para invertir... este ha sido el comportamiento desde el año 2000 del S&P500 y del €/$.
Un saludo.
Publicado hace 1 año
(editado 24/5/2022)
Ultima revisión hace 1 año
LIVIOS
Julio, muchísimas gracias por su respuesta. Todo aclarado. Si deciciera invertir en un fondo indexado referenciado al S&P 500, ¿que clase cree que sería la más adecuada en el momento actual, en euros, dólares o cubierta? – hace 1 año
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Francisco Martínez Márquez Asesor responde:
Andbank asesores financieros
Respuesta profesional
Hola Livios.
Por completar la respuesta de Julio, comentarte que a la hora de elegir un fondo, debes fijarte si la clase tiene divisa cubierta y en qué divisa está denominado. Estos pequeños detalles son importantes en términos de rentabilidad, riesgo y comisiones soportadas.
Saludos.
Publicado hace 1 año
LIVIOS
Francisco, muchas gracias. Aun me queda la duda si en el momento actual sería más adecuado invertir en euros, dólares o con divisa cubierta. – hace 1 año
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Las respuestas publicadas en esta sección son de carácter informativo y genérico y no constituyen una recomendación personalizada de inversión. Las decisiones que los clientes adopten y los resultados de las inversiones realizadas no serán responsabilidad de FINECT. Toda inversión contiene riesgos y rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.