Alain Somarriba Rodríguez pregunta:
Necesito un opinion sobre mi Cartera Actual
LU1278917452 DWS Invest CROCI Sectors Plus LC 20%
LU1769941003 DWS Invest CROCI World LC 20%
LU1213836080 Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-EUR 10%
IE00BYX5NX33 MSCI WORLD INDEX P ACC EUR 10%
LU0329202252 JPMorgan - Global Dividend Fund A (acc) - EUR 40%
Mi intencion es reducir la cartera a menos fondos y estar mas tranquilo en cuanto a volatilidad. Aunque si que me gusta mucho el Fondo CROCI Sector Plus y el Fidelity tech.
Estaba pensando en juntar CROCI World y Global Dividend para bajar volatilidad ya que el fondo de dividendos lo hace mejor en momentos malos como en el 2022 por ejemplo. Tal vez ajustar los pesos en la carta para 4 fondos sea una opcion.
gracias.
un saludo.
Publicado hace 1 año
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José Manuel Marín Cebrián Consultor financiero responde:
Certificación Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Respuesta profesional
Hola Alain,
1.- Muy adecuado posicionarser sobre tecnología pero con aportaciones periódicas, dado el mágnifico resultado del año pasado y puede que haya un movimiento toma de beneficios. La bajada de tipos del 2024 le va a venir muy bien, además, es sector refugio frente a ralentizaciones económicas.
2.- Echo de menos una posición más clara en Europa, cotiza por debajo de su media histórica a diferencia de Usa.
3.- Si se preveé una contracción económica para el 2024, los resultados empresariales van a ser peores y por tanto los beneficios y dividendos. El estilo de inversión QUALITY en renta variable, te va a dar un plus, grandes empresas con situaciones de oligopolio, con factores de diferenciación en su sector y poder fijación de precios. Un ejemplo:
4.- No te pierdas la oportunidad que supone el oro y la plata, uno por su correlación inversa con los tipos de interés, y la otra por el boom de la energía fotovoltaica.
Espero que te hay servido de ayuda, para cualquier consulta tómate la libertad de escribirme un what`s apo al 607470782.
Un saludo
Publicado hace 1 año
(editado 21/12/2023)
Ultima revisión hace 1 año
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